BANK PEKAO SA (28/2025) Koszty emisji euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 2 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Programu EMTN

Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2024 z 17 września 2024 r., podaje informacje o:

1. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5,60 mln PLN;

b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy (Bank nie zawierał umów subemisji w związku z emisją);

c. sporządzenia suplementu do prospektu Programu EMTN, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,60 mln PLN;

d. promocji oferty: 0,02 mln PLN.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 6,22 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

2. metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku:

Powyższe wydatki związane z pracami nad przygotowaniem prospektu oraz pozostałe dotychczas poniesione wydatki dotyczące oferty obligacji zostaną rozliczone w czasie odpowiednio - przez okres dwunastu miesięcy od dnia akceptacji prospektu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu (koszty wymienione w literze d) lub przez cały okres życia wyemitowanych obligacji (koszty wymienione w literach a i c).

3. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,12 tys. PLN.

Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia suplementu do prospektu, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia suplementu do prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 1,24 tys. PLN.

Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

UNOFFICIAL TRANSALTION19.05.2025 - Report 28//2025:

Costs of the issuance of the Senior Non-Preferred series 2 Eurobonds

with an aggregate nominal value of EUR 500,000,000 under the EMTN

ProgrammeBank Polska Kasa Opieki S.A. (the "Bank"),

with reference to current report No. 33/2024 dated 17 September 2024,

advises that:1. the total costs recognised as issuance costs broken

down by cost item comprise the following:a. preparation and conduct

of the offer: 5.60 mn. PLN;b. underwriters' remuneration, for each

separately: not applicable (the Bank did not enter into any underwriting

agreements in connection with the issue);c. preparation of the

supplement to the EMTN Programme prospectus, including advisory costs:

0.60 mn. PLN;d. promotion of the offer: 0.02 mn. PLN.The

total expenditure listed above amounted to 6.22 mn. PLN gross (i.e.

including VAT).2. the method of accounting for costs in the accounts

and how they are recognised in the Bank's financial statements:Expenses

related to the work on preparing the Prospectus and other expenses

incurred to date relating to the bond offering will be deferred

respectively - for a period of twelve months from the date of acceptance

of the prospectus by the Commission de Surveillance du Secteur Financier

in Luxembourg (costs listed in letter d) or over the life of the issued

bonds (costs listed in letters a and c).3. the average cost of

carrying out the subscription per unit of security subscribed: 1.12 ths.

PLN.It should be noted that the above average cost does not include

the cost of drawing up the supplement to the prospectus, as this item

applies to all bond offerings carried out under the EMTN Programme. If

the cost of drawing up the supplement to the prospectus was included,

the average cost of carrying out the subscription per security unit

subscribed for would be 1.24 ths. PLN.Legal basis: § 16 of the

Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and

periodic information provided by issuers of securities and conditions

for recognising as equivalent information required by the laws of a

non-member state.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1