Profil:
Carlson Investments SECARLSON INVESTMENTS SE (13/2024) CARLSON INVESTMENTS SE - Zakończenie emisji Akcji serii V | Completion of the issue of Series V Shares
Raport Bieżący nr 13/2024
Zarząd CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) przekazuje do
publicznej wiadomości informacje na temat zakończenia subskrypcji nie mniej niż 11.905 (jedenaście
tysięcy dziewięćset pięć) i nie więcej niż 1.785.714 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy
siedemset czternaście) sztuk akcji serii V, o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt
cztery euro centy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
Akcje serii V zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 4 stycznia 2024 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w
dniu w dniu 13 czerwca 2024 roku, w związku ze złożeniem oświadczenia o dojściu emisji do skutku.
Proces zawierania umów objęcia akcji serii V został zakończony 12 czerwca 2024 roku jako data
zawarcia umowy objęcia akcji serii V.
2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie Akcji serii V nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano
zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek
handlowych.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
Przedmiotem subskrypcji było nie mniej niż 11.905 (jedenaście tysięcy dziewięćset pięć) i nie więcej niż
1.785.714 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście) sztuk akcji serii V.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na
które złożono zapisy:
Nie dotyczy.
5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej przydzielono 220.238 (dwieście dwadzieścia tysięcy
dwieście trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii V.
6) Ceny, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane):
Akcje serii V w liczbie 220.238 (dwieście dwadzieścia tysięcy dwieście trzydzieści osiem) zostały objęte
po cenie emisyjnej wynoszącej 0,84 EURO za jedną akcję.
6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Wszystkie akcje serii V zostały objęte za gotówkę przez zapłatę środków pieniężnych na rachunek
bankowy Spółki.
7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedaż w
poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Objęcie akcji serii V nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie
przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu
spółek handlowych. Oferta nie była podzielona na transze.
8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii V zostały przydzielone ogółem 1 osobie fizycznej. Oferta nie była podzielona na transze.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w
rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Osoba, której przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji jest osobą
powiązaną z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o
subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną
jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za
objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez
subemitenta):
Nie dotyczy. Emisja Akcji serii V nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów:
Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii V wynoszą 4 000,00 zł netto, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 0,00 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z
uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,
d) promocji oferty - 0,00 zł,
e) inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego – 4 000,00 zł netto.
Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich
ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości Spółka
CARLSON INVESTMENTS SE koszty uznane za związane z emisją nowych akcji księguje w koszty
finansowe.
Podstawa Prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i
Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Management Board of CARLSON INVESTMENTS SE seated in Warsaw (hereinafter referred to as
the Company, the Issuer) announces to the public information on the completion of the subscription of
not less than 11,905 (eleven thousand nine hundred and five) and not more than 1,785.714 (one
million seven hundred and eighty-five thousand seven hundred and fourteen) series V shares, with a
nominal value of EUR 0.84 (in words: eighty-four euro cents) each, issued on the basis of Resolution
No. 8 of the Extraordinary General Meeting of January 4, 2024 on increasing the Company's share
capital, depriving shareholders of pre-emptive rights and amending the Company's Articles of
Association.
Series V shares were offered by private subscription within the meaning of Article 431 § 2(1) of the
Commercial Companies Code.
1) Start and end date of subscription or sale:
The subscription commenced on January 4, 2024. The subscription was completed on June 13, 2024, in
connection with the filing of a statement that the issue had reached maturity. The subscription
agreement process was completed on June 12, 2024 as the date of conclusion of the subscription
agreement for series V shares.
2) Date of allocation of financial instruments:
Series V Shares were taken up by private subscription, so no subscriptions for shares were accepted
and no shares were allotted within the meaning of Article 434 of the Commercial Companies Code.
3) Number of financial instruments subscribed or sold;
The subject of the subscription was no less than 11,905 (eleven thousand nine hundred and five) and
no more than 1,785,714 (one million seven hundred and eighty-five thousand seven hundred and
fourteen) series V shares.
4) Reduction rates in individual tranches in the event that at least in one tranche the number of
allocated financial instruments was less than the number of financial instruments subscribed for:
Not applicable.
5) The number of financial instruments that were allocated in the subscription or sale conducted:
As part of the private subscription, 220,238 (two hundred and twenty thousand two hundred and
thirty-eight) Series V ordinary bearer shares were allocated.
6) The price at which the shares were acquired (taken up):
Series V shares of 220,238 (two hundred and twenty thousand two hundred and thirty-eight) were
subscribed for at an issue price of EUR 0.84 per share.
6a) Information on how the covered securities were paid for:
All series V shares were subscribed for in cash by paying cash into the Company's bank account.
7) the number of persons who subscribed for financial instruments subscribed or sold in each tranche:
Not applicable. Series V shares were subscribed for privately, and therefore no shares were subscribed
for or allotted within the meaning of Article 434 of the Commercial Companies Code. The offering was
not divided into tranches.
8) The number of persons to whom financial instruments were allotted as part of the subscription or
sale conducted in each tranche:
Series V shares were allocated to a total of 1 individual. The offering was not divided into tranches.
8a) Information on whether persons to whom financial instruments were allocated as part of the
subscription or sale conducted in individual tranches are related parties to the issuer within the
meaning of § 4(6) of the Alternative Trading System Rules:
A person to whom financial instruments were allocated in a subscription is a person related to the
Issuer within the meaning of § 4(6) of the Alternative Trading System Rules.
9) Names (companies) of underwriters who took up financial instruments in the performance of
underwriting agreements, specifying the number of financial instruments they took up, together with
the actual price of a unit of a financial instrument (the issue or sale price, net of the consideration for
taking up a unit of a financial instrument, in the performance of the underwriting agreement, acquired
by the underwriter):
Not applicable. The issuance of Series V Shares was not subject to an underwriting commitment.
10) Total determination of the amount of costs that were included in the cost of issuance, indicating
the amount of costs by their titles:
The total costs that were included in the costs of issuance of Series V Shares amount to PLN 4,000.00
net, including:
a) preparation and conduct of the offer - PLN 0.00
b) underwriters' remuneration, separately for each of them - PLN 0.00,
c) Preparation of a public information document or an information document, i n c l u d i n g t h e
costs of consulting - PLN 0.00,
d) bid promotion - PLN 0.00,
e) Other costs, including the cost of preparing the notarial deed - PLN 4,000.00 net.
Method of accounting for the costs referred to in item 10 in the accounting books and how they are
recognized in the Issuer's financial statements - In accordance with Article 36, paragraph 2b of the
Accounting Act, CARLSON INVESTMENTS SE accounts for costs deemed to be related to the issuance of
new shares as financial expenses.
Legal Basis:
§4 (1) of Appendix No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System - "Current and periodic
information provided in the Alternative Trading System on the NewConnect market".
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
kom ebi zdz