CERTUS CAPITAL SA podpisanie term sheet w sprawie transakcji przejęcia
Raport Bieżący nr 10/2013
Zarząd Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 28 listopada 2013 r. pomiędzy Emitentem a podmiotem z siedzibą na Dolnym Śląsku ("Spółka") oraz jego właścicielami został sygnowany term sheet z dnia 27 listopada 2013 r., którego celem jest przedstawienie zasadniczych warunków transakcji polegającej na nabyciu przez Emitenta od właścicieli 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
Spółka prowadzi działalność w dziedzinie ochrony środowiska, odbioru i zagospodarowania odpadów, a także rekultywacji terenów. Prognozowana wartość EBITDA Spółki na 2013 wynosi ok. 2 mln zł.
Planowany harmonogram transakcji zakłada, iż od dnia zawarcia przedmiotowego term sheet przeprowadzony zostanie due diligence Spółki, od którego wyników uzależnione jest podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej przez Emitenta. Zgodnie z treścią term sheet do dnia 31 stycznia 2014 r. właściciele Spółki udzielili Emitentowi wyłączności na prowadzenie negocjacji w przedmiocie nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
Przedmiotową transakcję Emitent planuje sfinansować ze środków własnych oraz finansowania dłużnego. Ponadto Emitent nie wyklucza, iż w celu sfinansowania transakcji powołany zostanie podmiot celowy (SPV), który zasilony zostanie kapitałem od inwestorów zewnętrznych.
O dalszym przebiegu i wyniku rozmów Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących. Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż zawarcie niniejszego dokumentu może mieć prawdopodobny pozytywny wpływ na jego sytuację gospodarczą, majątkową i finansową, a ponadto stanowi realizację jego strategii rozwoju, przedstawioną w Dokumencie Informacyjnym z dnia 7 listopada 2013 r.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi
kom ebi mra
