DL INVEST GROUP PM (4/2025) Emisja obligacji przez DL Invest Group PM S.A.
Raport bieżący z plikiem 4/2025
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 10 lipca 2025 roku wyemitował niezabezpieczone obligacje o łącznej nominalnej wartości 350.000.000 EUR (trzysta pięćdziesiąt milionów euro) z 5-letnim terminem wykupu w dniu 10 lipca 2030 roku oraz o stałym oprocentowaniu w wysokości 6,625% ("Obligacje"). Wartość nominalna 1 sztuki Obligacji wynosi 100.000 EUR i były obejmowane za 100,00 % ceny bez dyskonta. Odsetki będą należne co pół roku w dniu 15 stycznia oraz 15 lipca przy czym pierwsze odsetki będą należne 15 stycznia 2026 roku.
Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na Rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (the Luxembourg Stock Exchange).
Spółka zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji Obligacji na (i) całkowity wykup istniejących obligacji wyemitowanych przez Spółkę (Emitent przekaże szczegółowe informacje w tym zakresie osobnym raportem bieżącym w dniu 10 lipca 2025), (ii) spłatę pewnych kredytów Spółki i jej spółek zależnych, w tym zabezpieczonych na majątku Spółki bądź spółek zależnych, (iii) sfinansowanie pewnych nowych projektów inwestycyjnych, (iv) zapłatę opłat i wydatków związanych z przeprowadzeniem oferty i emisji.
Oferta Obligacji była skierowana do podmiotów nie będących rezydentami Stanów Zjednoczonych i miała charakter transakcji zagranicznych ("offshore transactions") zgodnie z Regulacją S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. Oferta adresowana była wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 oraz Rozporządzenia Prospektowego Wielkiej Brytanii).
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne oraz § 5 pkt 1.3 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Osoby działające w imieniu Spółki:
Wirginia Leszczyńska - Prezes Zarządu
Tomasz Brodzki - Wiceprezes Zarządu
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
[English version below]
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1