DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się od niewielkich spadków

"W godzinach porannych spadają rynki azjatyckie, Hang Seng traci ponad 2 proc. Na minusach są kontrakty futures na amerykańskie indeksy. Sesja rozpocznie się zapewne od niewielkich spadków. Siła dolara staje się coraz większym obciążeniem dla giełd rynków wschodzących. Poznamy dziś szereg istotnych danych, amerykańską inflację PPI, polskie PKB za III kw. 2024 roku, tygodniowe statystyki wniosków o zasiłek" - napisał w porannym raporcie Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego Domu Inwestycyjnego Xelion.

"Wieczorem wypowiadać się będą szefowie banków centralnych USA, strefy euro i Wielkiej Brytanii, najuważniej oczywiście słuchany będzie J. Powell na konferencji oddziału Fed z Dallas. Jako, że siła dolara wydaje się aktualnie najważniejszym tematem dla rynku, warto przypomnieć, że po wyborze Trumpa w 2016 r. euro traciło nieprzerwanie do dolara przez pierwszych osiem sesji, dołek wyznaczając ostatecznie dopiero 19 grudnia, by później gwałtownie się umocnić w pierwszej połowie 2017 r. Spodziewamy się, że tym razem minimum zostanie wyznaczone wcześniej, ale skala późniejszych wzrostów będzie zapewne znacznie słabsza" - dodał.

ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):

• Grupa Orlen - koncern w trzecim kwartale 2024 roku zanotował wynik EBITDA LIFO na poziomie 8,8 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami. Orlen wskazuje na znaczne pogorszenie otoczenia makroekonomicznego, w tym spadek marży rafineryjnej o 65 proc. rok do roku.

Inwestycje grupy Orlen w całym 2024 roku wyniosą 33 mld zł, czyli o około 5 mld zł mniej niż szacowano na początku roku.

• Orlen czuje się komfortowo z konsensusem analityków zakładającym, że w całym 2024 roku grupa będzie miała 32,2 mld zł wyniku EBITDA LIFO i 307,8 mld zł przychodów.

• Allegro - skorygowana EBITDA grupy w trzecim kwartale 2024 roku wzrosła o 8,4 proc. rok do roku do 734,1 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 720,1 mln zł skorygowanej EBITDA.

• Eurocash - Zysk EBITDA grupy w trzecim kwartale 2024 roku wyniósł 243,8 mln zł wobec 305,1 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA sięgnie 258,6 mln zł

• Ten Square Games - producent gier mobilnych miał w trzecim kwartale 2024 roku 26,5 mln zł skorygowanej EBITDA, a zysk netto j.d. wyniósł 12,5 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 26,9 mln zł skorygowanej EBITDA oraz 20,4 mln zł zysku netto j.d.

• Grupa Ferro odnotowała w trzecim kwartale 2024 roku 27,2 mln zł zysku netto j. d. wobec 21,1 mln zł zysku rok. Wynik spółki okazał się lepszy od konsensusu PAP Biznes na poziomie 21,3 mln zł.

• KGHM - Skorygowana EBITDA grupy wyniosła w trzecim kwartale 2024 roku 1.978 mln zł. Wynik okazał się 8,5 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1.822 mln zł skorygowanej EBITDA.

• Energa - EBITDA grupy po trzech kwartałach 2024 r. wyniosła 2,8 mld zł, co oznacza spadek o 17 proc. rdr, a zysk netto osiągnął poziom 0,9 mld zł, czyli o 44 proc. mniej rdr. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

• Polenergia - wynik EBITDA grupy po trzech kwartałach 2024 roku wyniósł 544,9 mln zł i był wyższy o 125,1 mln zł rdr. W samym trzecim kwartale wynik EBITDA wyniósł 150,3 mln zł i był wyższy od konsensusu PAP Biznes zakładającego wynik na poziomie 134,1 mln zł.

• Vercom - skorygowana EBITDA grupy technologicznej specjalizującej się w dostarczaniu globalnych usług komunikacji w modelu SaaS, wzrosła w trzecim kwartale 2024 roku o 28 proc., do 29 mln zł. Tym samym, wynik EBITDA za ostatnie 12 miesięcy po raz pierwszy w historii Vercom przekroczył 100 mln zł.

• Mo-Bruk - spółka miała w trzecim kwartale 2024 roku 24,7 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki. To wynik o 18 proc. wyższy rok do roku i o 22 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes.

• Apator - spółka miała w trzecim kwartale 2024 roku 17,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 8,5 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał 15 mln zł zysku netto.

• PGE szacuje wynik EBITDA w trzecim kwartale na 2,46 mld zł, a zysk netto na około 730 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 2,19 mld zł wyniku EBITDA oraz 711 mln zł zysku netto.

• HiProMine - spółka rozpocznie budowę księgi popytu na akcje serii P oraz serii Q 19 listopada, a zakończy 25 listopada do godz. 15:00.

• 11 bit studios - producent i wydawca gier ustalił datę premiery gry The Thaumaturge w wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox series X i S na 4 grudnia 2024 roku - poinformowała spółka w zwiastunie odsłaniającym datę premiery konsolowej wersji tytułu. Gra zadebiutowała na PC 4 marca 2024.

• AmRest - spółka miała w trzecim kwartale 2024 roku 125,3 mln euro EBITDA wobec 110,9 mln euro rok wcześniej.

• Atende - spółka miała w III kwartale 2024 r. 1,16 mln zł zysku netto j.d., co oznacza spadek rdr o 46 proc.

POLITYKA I WYDARZENIA Z ZAGRANICY:

• Dzisiaj trzeba zrobić wszystko i żadne zewnętrzne zdarzenia nie powinny temu przeszkodzić, aby wzmocnić współpracę transatlantycką na rzecz bezpieczeństwa; Polska będzie tutaj konsekwentna - powiedział w środę premier Donald Tusk po spotkaniu z Sekretarzem Generalnym NATO Markiem Rutte.

• Prezydent Rosji Władimir Putin współpracuje z Pekinem, Pjongjangiem i Teheranem; pokazuje to, że nasze bezpieczeństwo nie jest regionalne, tylko globalne, musimy więc zwiększyć naszą współpracę z partnerami z Indo-Pacyfiku - mówił na konferencji z prezydentem Andrzejem Dudą szef NATO Mark Rutte.

• Prezydent-elekt Donald Trump ogłosił, że powoła departament ds. wydajności państwa (DOGE) pod przewodnictwem Elona Muska i biznesmena Viveka Ramaswamy'ego.

• Prezydent-elekt, Donald Trump, prawdopodobnie będzie chciał uzyskać większy wpływ na Fed, czyli bank centralny USA; ingerencja prezydenta nie będzie się zapewne ograniczać jedynie do zmian personalnych w Rezerwie Federalnej - piszą amerykańskie i brytyjskie media. Według ich informacji, na nowego szefa Fed Trump rozważa kandydaturę Kevina Hassetta.

• Biały Dom zwróci się do Kongresu USA o dodatkowe środki na wsparcie Ukrainy - zapowiedział w środę doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Poinformował też, że prezydent Joe Biden przekonywał swojego następcę, Donalda Trumpa, do utrzymania pomocy dla Kijowa.

RYNKI AKCJI:

• W Azji na giełdach w czwartek indeksy spadają. Wśród inwestorów nie ma chęci do podejmowania ryzyka. Aktywa w regionie przeważnie zniżkują od czasu wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA.

• W Japonii Nikkei 225 stracił 0,48 proc., a Topix spadł o 0,27 proc. W Chinach wskaźnik SCI zniżkuje o 1,71 proc. CSI 300 jest niżej o 1,70 proc. W Hongkongu Hang Seng spada o 2,04 proc. W Korei Południowej KOSPI jest niżej o 0,03 proc. W Indiach Sensex zniżkuje 0,17 proc. Na Tajwanie TAIEX traci 0,63 proc.

• W Europie kontrakty na Stoxx 50 zniżkują o 0,57 proc., na FTSE 100 są wyżej o 0,16 proc., na CAC 40 są na minusie o 0,31 proc., a na DAX idą niżej o 0,21 proc.

• Kontrakty na indeksy w USA są w przedziale od -0,29 proc. do -0,15 proc.

• Giełdy w Europie zakończyły środową sesję z przewagą spadków. Rynki oceniają odczyt inflacji w USA za październik, który był zgodny z oczekiwaniami, licząc na obniżkę stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu Fedu.

• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 0,09 proc., niemiecki DAX poszedł w dół o 0,16 proc., francuski CAC 40 stracił 0,14 proc., a brytyjski FTSE wzrósł o 0,06 proc. Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 zniżkował o 0,17 proc.

• Środowa sesja na Wall Street zakończyła się małymi zmianami głównych indeksów. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro, w tym odczyt inflacji za październik w USA, a także pierwsze decyzje kadrowe przyszłego prezydenta Donalda Trumpa.

• Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,11 proc. do 43.958,19 pkt.S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,02 proc. i wyniósł 5.985,38 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,26 proc. do poziomu 19.230,74 pkt.

• Na zamknięciu środowej sesji WIG20 poszedł w dół o 1,02 proc. do 2.232,69 pkt., mWIG40 zniżkował o 0,69 proc. do 5.989,93 pkt., a sWIG80 spadł o 0,24 proc. i wyniósł 23.941,67 pkt. WIG zniżkował o 0,87 proc. do 80.361,67 pkt. (PAP Biznes)

mcb/ gor/