DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może być spokojna

"W absencji innych istotnych danych makro i ważnych raportów spółek z USA można się spodziewać, że dzisiejsza sesja będzie względnie spokojna, kontrakty futures sugerują jej raczej wzrostowy charakter. Można mieć jednak pewne wątpliwości co do finiszu w USA, przed długimi weekendami często pojawia się podaż" - napisał w porannym raporcie Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego Domu Inwestycyjnego Xelion.

"W godzinach porannych azjatyckie indeksy utrzymują się w okolicach poziomów neutralnych, atmosfera nerwowego wyczekiwania na ruch Banku Japonii utrzymuje się w Tokio. Obecny konsensus jest taki, że stopy zostaną podniesione, o ile inauguracja prezydentury Donalda Trumpa i jego pierwsze decyzje nie przyniosą poważnego wzrostu zmienności na rynkach. W Chinach zaprezentowane zostały dobre dane za IV kw. 2024 r. (PKB wzrosło o 5,4 proc. rdr przy oczekiwaniach na poziomie 5 proc. rdr), ale reakcję trudno nazwać euforyczną" - dodał.

Analitycy z Biura Maklerskiego BNP Paribas napisali w raporcie podali, że przed sesją opublikowano pakiet lepszych od oczekiwań danych makroekonomicznych z Chin, a po południu podane zostaną natomiast wyniki produkcji przemysłowej w USA.

"Ponadto zaplanowana na dziś na godzinę 15.00 konferencja prezesa Glapińskiego powinna przynieść więcej jasności co do obecnej optyki członków RPP i samego szefa banku centralnego, jeśli chodzi o dalszy kierunek polityki pieniężnej. W ocenie ekonomistów BNP Paribas, zbudowanie większości popierającej wniosek o obniżkę stóp procentowych w Radzie może zająć trochę czasu, jednak w scenariuszu bazowym uważamy, że cykl łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce rozpocznie się w lipcu" - napisali w porannym raporcie BM BNP Paribas.

Ponadto w ocenie analityków BM Alior Banku trudno ocenić, czy piątkowa sesja wprowadzi jakąś ciekawość w obrazie technicznym, gdyż jest ostatnią w tym tygodniu, a w poniedziałek USA obchodzą święto, a także zaprzysiężenie D. Trumpa.

"Ponadto kurs indeksu wczoraj przetestował lokalnie istotny opór na 83.336 i został zdecydowanie na nim zatrzymany, co w kontekście „dłuższego weekendu” w USA może nadać indeksowi WIG wyczekujący charakter handlu" - napisali analitycy BM Alior Banku.

ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):

• Bank Pekao w wynikach za IV kwartał 2024 roku utworzy rezerwę na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w CHF w wysokości 370 mln zł.

• Grupa Azoty i Orlen - w ramach porozumienia zawartego 16 stycznia, chcą kontynuować współpracę w sprawie realizacji potencjalnej transakcji nabycia przez Orlen wszystkich lub części akcji Grupy Azoty Polyolefins lub innej formy przeprowadzenia inwestycji.

• Kruk - zarząd chce rekomendować wypłacanie dywidendy w wysokości co najmniej 30 proc, jeśli zadłużenie nie przekroczy 3,0 dług netto/EBITDA gotówkowa. Spółka zakłada wskaźnik ROE na poziomie około 20 proc. - strategia 2025-2029. Grupa chce zainwestować ok. 15 mld zł w portfele wierzytelności w okresie 5 lat.

• InPost - do 2029 roku zainwestuje dodatkowe 600 mln funtów brytyjskich aby rozszerzyć swoją działalności w Wielkiej Brytanii.

• Budimex - grupa spodziewa się wzrostu przychodów w 2025 r. i kolejnych latach. Zarząd ocenia, że będzie to wymagać przygotowania długoterminowej strategii.

• Atal - zarząd spółki zdecydował o utworzeniu programu emisji obligacji, łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w jego ramach nie przekroczyć ma 250 mln zł. Redukcja zatrudnienia w grupie Huuuge nie wpłynie negatywnie na przychody, spółka chce skupić się na swojej kluczowej działalności w obszarze gier społecznościowych (social casino).

• Huuuge - producent gier obniży wartość księgową aktywa związanego z inwestycją w Bananaz Studios Ltd. o 3,5 mln USD do zera. Odpis z tytułu utraty wartości obniży wyniki operacyjne grupy za 2024 rok, ale nie będzie miał wpływu na skorygowaną EBITDA grupy.

• Radix Ventures - warszawski fundusz deep tech, zainwestował 1,5 miliona euro w Naco Technologies, łotweską spółkę operującą w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań nanopowłok dla systemów zielonej energii.

POLITYKA I WYDARZENIA Z ZAGRANICY:

• Współpraca gospodarcza z Wietnamem jest bardzo obiecująca; warto pracować nad możliwie dużą i zbilansowaną wymianą handlową. W Wietnamie bardzo mile widziane są m.in. inwestycje polskiego przemysłu obronnego - powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu z premierem Wietnamu.

• Bank Światowy (BŚ) obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski w latach 2025-26 do odpowiednio 3,4 proc. i 3,2 proc. z szacowanych w październiku 3,7 proc. i 3,4 proc.

• W ciągu 120 dni mają wejść w życie amerykańskie restrykcje dotyczące eksportu zaawansowanych czipów używanych w AI, a obejmujące większość państw, w tym Polskę. Nie jest jasne, czy decyzja będzie podtrzymana przez nową administrację USA, która zapowiadała bardziej liberalne podejście do AI.

• Biuro izraelskiego premiera Bernjamina Netanjahu poinformowało w piątek nad ranem, że porozumienie z palestyńskim Hamasem w sprawie uwolnienia zakładników i zawieszenia broni w Strefie Gazy zostało osiągnięte. Tego samego dnia porozumienie ma być zaaprobowane przez izraelski gabinet.

• Nowa chińska broń mikrofalowa (HPM), która generuje impulsy porównywalne z wybuchem jądrowym, stanowi zagrożenie dla amerykańskich rojów dronów bojowych – podał w czwartek portal Asia Times. Chińscy naukowcy opracowali także metodę, dzięki której - jak twierdzą - mogą namierzyć 1400 satelitów SpaceX w ciągu 12 godzin.

RYNKI AKCJI:

• Giełdy w Azji są głównie na minusach. W Japonii Nikkei 225 spadł o 0,31 proc. W Hongkongu indeks Hang Seng zwyżkuje o 0,26 proc. W Chinach indeks SSEC zyskuje 0,26 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI spadł o 0,16 proc. W Indiach indeks Sensex zniżkuje o 0,46 proc.

• Kontrakty na Stoxx 50 Europe rosną o 0,09 proc., na FTSE 100 idą w górę o 0,84 proc., na CAC 40 zwyżkują o 0,21 proc., a na DAX rosną 0,19 proc.

• Kontrakty na indeksy w USA są w przedziale około 0,1 proc.

• Na giełdach w Europie czwartkowa sesja zakończyła się wzrostami.

• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zwyżkował o 1,48 proc., niemiecki DAX poszedł w górę o 0,29 proc., francuski CAC 40 zyskał 2,14 proc., a brytyjski FTSE wzrósł o 1,09 proc. Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 zwyżkował o 0,93 proc.

• Czwartkowa sesja na Wall Street przyniosła lekkie spadki głównych indeksów, a S&P 500 przerwał serię trzech wzrostowych dni z rzędu. W centrum uwagi są wyniki największych amerykańskich banków.

• Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,16 proc. do 43.153,13 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,21 proc. i wyniósł 5.937,34 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,89 proc. do 19.338,29 pkt.

• Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 spadł o 0,3 proc. do 2.278,58 pkt., mWIG40 zniżkował o 0,18 proc. do 6.383,13 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,21 proc. i wyniósł 24.016,85 pkt. WIG spadł o 0,21 proc. do 82.705,76 pkt. (PAP Biznes)

hel/ asa/