DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja może rozpocząć się od spadków

"W godzinach porannych spada zdecydowana większość indeksów azjatyckich, Nikkei traci ponad półtora procent. Wzrost USDJPY powyżej 155 wzmacnia obawy o interwencję Banku Japonii. Na plusie znajduje się giełda w Szanghaju, ale już nie w Hong Kongu. Ceny ropy powróciły do przedziału 66-68 USD/b (WTI), który we wrześniu i październiku trzykrotnie zatrzymywał spadki. Jako narastające postrzegamy ryzyko, że kolejny atak na dołki okaże się udany, a niewiele później przebite zostaną minima z lat 2023 i 2021. Jest to jedna z przyczyn, dla których nie wierzymy w rynkową narrację o wstrzymaniu cyklu obniżek stóp w USA w pierwszej połowie 2025 r." - napisał w porannym raporcie Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego Domu Inwestycyjnego Xelion.

"Dzisiejsza sesja w Europie niemal na pewno rozpocznie się od kontynuacji spadków, ale po południu opublikowane zostaną dane o amerykańskiej inflacji. Efekty bazy powodują, że najprawdopodobniej wzrośnie ona z 2,4 proc. rdr do 2,6 proc. rdr, ale lepszy odczyt miałby potencjał, by wreszcie zakończyć wzrosty rentowności amerykańskiego długu na krótkim końcu krzywej i scementować utworzenie szczytu na długim" - dodał.

Cisowski wskazał, że lepszy odczyt byłby także wsparciem dla akcji.

"W rewizji obaw o inflację w trakcie nowej prezydentury widzimy główny (by nie powiedzieć jedyny) argument za tym, że akcje w USA mogłyby dalej rosnąć w końcówce roku z obecnych, skrajnie wysokich poziomów" - napisał.

ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):

• Bank Handlowy - zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2024 roku spadł do 544,4 mln zł z 591,6 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zgodny z konsensusem na poziomie 539 mln zł.

• Rainbow Tours - analitycy East Value Research podnieśli cenę docelową akcji Rainbow Tours do 169 zł ze 142,7 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "kupuj".

• Legimi - liczba aktywnych abonentów spółki zmniejszyła się o 5 proc. w porównaniu do maksymalnej liczby aktywnych abonentów z 14 października, czyli od czasu poinformowania o wprowadzeniu usługi "Katalogu Klubowego".

• Orlen - norweskie ministerstwo energii podało we wtorek, że osiągnęło porozumienie z siedmioma właścicielami gazociągów, w tym z Orlenem, w sprawie przejęcia przez rząd ok. 9 tys. km rurociągów – poinformował Reuters. Wartość całej transakcji to 1,6 mld dol.

• Lentex - NWZ spółki zdecydowało o upoważnieniu zarządu do nabycia do 1,2 mln akcji własnych.

• CCC - spółka zależna CCC kupiła od MKK3 250.500 akcji Modivo za kwotę 97,8 mln zł i rozliczyła opcję nabycia 12,28 proc. udziałów spółki DeeZee.

• Creepy Jar - producent gier szacuje, że miał w III kwartale 2024 roku 3,5 mln zł zysku netto, co stanowi spadek o 44 proc. rdr. Zysk okazał się 24 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 2,8 mln zł.

POLITYKA I WYDARZENIA Z ZAGRANICY:

• Prezydent elekt Donald Trump potwierdził we wtorek doniesienia o tym, że wybrał kongresmena Mike'a Waltza na swojego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego. Jak zapowiedział, Waltz będzie orędownikiem polityki "pokoju poprzez siłę".

• Komisja Europejska wezwała we wtorek firmę Apple do skończenia z nielegalnym w UE geoblokowaniem. Dochodzenie unijnych organizacji konsumentów ujawniło m.in., że użytkownicy aplikacji Apple w jednym kraju członkowskim mają dostęp do innych usług niż użytkownicy tych samych aplikacji w innym kraju UE.

• Żądanie natychmiastowego przerwania działań zbrojnych i wycofanie się armii Izraela z Autonomii Palestyńskiej - to najważniejsza konkluzja nadzwyczajnego Szczytu Państw Arabskich i Muzułmańskich. Przedstawiciele 57 krajów obradowali w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie.

• Iran jest bardziej niż kiedykolwiek narażony na ataki w cele nuklearne; mamy szansę, by osiągnąć najważniejszy cel - wyeliminować żywotne zagrożenie dla Izraela - ogłosił nowy minister obrony Israel Kac. Dodał, że zawieszenie broni w Libanie będzie możliwe dopiero po osiągnięciu celów wojennych.

• Niemieckie partie: SPD, Zieloni i opozycyjni chadecy uzgodniły, że przedterminowe wybory do Bundestagu odbędą się 23 lutego 2025 r. – podała we wtorek agencja dpa. Z kolei kanclerz Olaf Scholz na 16 grudnia zapowiedział złożenie wniosku o głosowanie ws. wotum zaufania dla swojego rządu.

RYNKI AKCJI:

• W Azji na giełdach indeksy spadają i są na najniższych poziomach od niemal 2 miesięcy. Wśród inwestorów nasilają się obawy, że proponowane przez Donalda Trumpa cła oraz nominacje na kluczowe stanowiska w nowej amerykańskiej administracji mogą wpłynąć na wzrost inflacji.

• W Japonii Nikkei 225 stracił 1,66 proc., a Topix spadł o 1,21 proc. W Chinach wskaźnik SCI zwyżkuje o 0,52 proc. CSI 300 jest wyżej o 0,65 proc. W Hongkongu Hang Seng spada o 0,55 proc. W Korei Południowej KOSPI jest niżej o 2,64 proc. W Indiach Sensex zniżkuje 0,64 proc. Na Tajwanie TAIEX traci 0,53 proc.

• W Europie kontrakty na Stoxx 50 zniżkują o 0,57 proc., na FTSE 100 są wyżej o 0,16 proc., na CAC 40 są na minusie o 0,31 proc., a na DAX idą niżej o 0,21 proc.

• Kontrakty na indeksy w USA są w przedziale od -0,33 proc. do -0,27 proc.

• Indeksy giełdowe w Europie mocno zniżkowały na koniec wtorkowej sesji, notując najwyższe dzienne spadki od sierpnia. Rynki niepokoją się o relacje europejskie z przyszłą administracją rządową w USA.

• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 2,25 proc., niemiecki DAX poszedł w dół o 2,13 proc., francuski CAC 40 stracił 2,69 proc., a brytyjski FTSE spadł o 1,22 proc.

• Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami po tym, jak dzień wcześniej trzy główne indeksy zanotowały historyczny szczyt. Inwestorzy coraz bardziej obawiają się konsekwencji zapowiadanych przez Donalda Trumpa obniżek podatków i nałożenia powszechnych ceł na sprowadzane do USA produkty.

• Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,86 proc. do 43.910,98 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,29 proc. i wyniósł 5.983,99 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,09 proc. do poziomu 19.281,40 pkt.

• Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 poszedł w dół o 1,85 proc. do 2.255,73 pkt., mWIG40 zniżkował o 0,63 proc. do 6.031,71 pkt., a sWIG80 spadł o 0,09 proc. i wyniósł 24.000,36 pkt. WIG zniżkował o 1,44 proc. do 81.064,84 pkt. (PAP Biznes)

gaw/ osz/