HORNIGOLD REIT SA (3/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii G (dalej: „Akcje Serii G”), wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisje Akcji Serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki z dnia 1 października 2019 roku.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 1 października 2019 roku

Data zakończenia subskrypcji: 30 marca 2020 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji Serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii G doszła do skutku w dniu 30 marca 2020 roku

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii G obejmowała nie więcej niż 35.814.277 Akcji Serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji Serii G nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii G zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii G zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 5.072.926 Akcji Serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje Serii G były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,16 zł (szesnaście groszy) za każdą akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii G zostały w całości opłacone gotówką.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Akcje Serii G zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 4 podmiotom, z którymi zawarto umowy objęcia Akcji Serii G.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia Akcji Serii G zostały zawarte z 1 osobą fizyczną i 3 osobami prawnymi.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Jedna osoba prawna z którą została zawarta umowa objęcia Akcji Serii G, tj. spółka Śląskie Kamienice S.A. jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii G nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii G wyniosły 20.500,00 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 20.500,00 zł

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00zł

- koszty promocji oferty: 0,00zł

Emitent koszty emisji akcji ujmuje w danym okresie, w którym zostały poniesione, klasyfikując je jako usługi obce, bezpośrednio obciążające wynik finansowy.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz