INVEST TDJ ESTATE (7/2025) Emisja obligacji serii 2/2025 w ramach Programu

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Invest TDJ Estate sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 1/2025 z dnia 10 stycznia 2025 roku oraz raportu bieżącego Spółki nr 5/2025 z dnia 12 maja 2025 roku, informuje, że w dniu 11 czerwca 2025 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii 2/2025 i zatwierdzenia warunków emisji obligacji Spółki serii 2/2025 ("Obligacje"), które będą wyemitowane w ramach programu emisji obligacji ustanowionego i uruchomionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/2025 z dnia 10 stycznia 2025 roku, a następnie zmienionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 12 maja 2025 roku ("Program").

Zarząd Emitenta ustalił następujące podstawowe parametry emisji Obligacji:

(a) Spółka wyemituje nie więcej niż 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);

(b) Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;

(c) Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6 - miesięcznych, powiększonej o marżę ustaloną przez Zarząd Emitenta. Odsetki od Obligacji będą wypłacane co 6 miesięcy;

(d) Datą emisji Obligacji będzie dzień 30 czerwca 2025 r.;

(e) Datą wykupu Obligacji będzie dzień 30 czerwca 2028 roku;

(f) Obligacje będą emitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego oraz art. 1 ust. 4 lit. (b) Rozporządzenia Prospektowego bez konieczności sporządzania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego ani memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Ustawy o Ofercie;

(g) Cena emisyjna jednej Obligacji będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);

(h) Cel emisji Obligacji został określony jako refinansowanie w części obligacji serii B w terminach realizacji opcji Emitenta wcześniejszego wykupu tych obligacji lub finansowanie ogólnych celów biznesowych Grupy Kapitałowej; oraz

(i) Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji do wyżej wymienionego systemu obrotu.

Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa

i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w Warunkach Emisji Obligacji.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki, emisja Obligacji wymaga zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na emisję Obligacji w ramach Programu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 27 maja 2025 r. (podjętej w dniu 29 maja 2025 r. wraz z ostatnim podpisem) w sprawie wyrażenia zgody na kolejne emisje obligacji w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Obligacji. Ponadto, w ramach ww. uchwały, Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją emisji Obligacji, w ramach zaktualizowanego Programu, w szczególności do:

(j) ustalenia warunków emisji Obligacji;

(k) podjęcia uchwały w sprawie emisji Obligacji; oraz

(l) zawarcia wszelkich umów, dokumentów oraz dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją, oferowaniem, wprowadzeniem do obrotu oraz wykupem obligacji,

z zastrzeżeniami wskazanymi w ww. uchwale Rady Nadzorczej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1