Kruk przydzielił obligacje serii AL5 o wartości 400 mln zł

Emisja była przeprowadzona w ramach I Programu Bezprospektowych emisji obligacji, a ofertę kierowano do kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR3M + marża 3,00 p.p. w skali roku, a termin ich wykupu przypada na 7 lat od dnia emisji.

"W ramach tej oferty po raz pierwszy w historii Kruka zaproponowaliśmy 7-letnie papiery dłużne, z oprocentowaniem 3 proc. ponad WIBOR 3M. Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem instytucjonalnych inwestorów (...). Do dzisiaj wyemitowaliśmy na rynku obligacje o łącznym nominale 5,5 mld zł, z czego wykupiliśmy już 2,5 mld zł" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Kruka, Piotr Krupa.

Dodał, że sytuacja finansowa spółki jest stabilna, a zadłużenie do EBITDA gotówkowej po I kwartale 2025 wyniosło 2,6x.

"Dzięki środkom własnym, dobremu dostępowi do finansowania bankowego oraz emisjom obligacji możemy realizować strategię Kruka na najbliższe lata. Przypomnę, że mamy otwarty prospekt emisyjny i nie wykluczamy emisji obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych jeszcze w tym roku" - wskazał prezes. (PAP Biznes)

mcb/ ana/