KRUK SA (52/2025) Podsumowanie kosztów XI Programu Emisji Obligacji Publicznych

W związku z wygaśnięciem z dniem 18 września 2025 roku XI Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2024 z dnia 19 kwietna 2024 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje o wysokości kosztów poniesionych w związku z tym Programem.

Łączne koszty Programu, w ramach którego zostały przeprowadzone cztery emisje obejmujące:

- 750.000 obligacji Serii AP1,

- 1.250.000 obligacji Serii AP2,

- 1.000.000 obligacji Serii AP3 oraz

- 1.000.000 obligacji Serii AP4,

wyniosły 10.166.289 zł.

Kwota ta obejmuje:

- koszty dotyczące sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 181.050 zł,

- koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji - 9.854.499 zł,

- koszty promocji ofert obligacji - 130.740 zł.

Emitent w ramach Programu wyemitował łącznie 4.000.000 obligacji o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 100 zł. Średni całkowity koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację wyniósł 2,54 zł. Emitent nie ponosił kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierał umów subemisji w związku z ofertami obligacji.

Koszty Programu w wysokości 10.008.999 zł zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i obciążają wynik finansowy od daty emisji do daty wykupu. Pozostałe koszty Programu w kwocie 157.290 zł obciążają bieżące koszty działalności Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]..

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Current Report No. 52/2025

Date of the report: September 12th 2025

Subject: Cost summary of the Eleventh Public Bond Issue Programme

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act - Current and

periodic information

Text of the report:

In connection with the expiration of the Eleventh Public Bond Issue

Programme (the "Programme") on September 18th 2025, and further to

Current Report No. 32/2024 April 19th 2024, the Management Board of KRUK

S.A. (the "Issuer") discloses information on the costs incurred under

the Programme.

The total costs of the Programme, under which four issues of:

- 750,000 AP1 Series bonds,

- 1,250,000 AP2 Series bonds,

- 1,000,000 AP3 Series bonds and

- 1,000,000 AP4 Series bonds

were conducted, amounted to PLN 10,166,289.

This amount includes:

- costs related to the preparation and approval of the issue prospectus,

including consultancy costs - PLN 181,050,

- costs of preparing and conducting a bond offer - PLN 9,854,499,

- costs of promotion of bond offers - PLN 130,740.

The Issuer issued a total of 4,000,000 bonds with a nominal value of PLN

100 under the Programme. The average total cost of conducting the

offerings per bond offered was PLN 2.54. The Issuing Party did not bear

the costs of sub-issuers' remuneration, because it did not conclude

sub-issue agreements in connection with the bond offers.

The Programme costs in the amount of PLN 10,008,999 were recognized as

prepaid expenses and are charged to the financial result from the date

of issue to the redemption date. The remaining costs of the Programme in

the amount of PLN 157,290 are charged to the Company's current operating

expenses.

Detailed legal basis: Par. 17.1 of the Regulation of the Minister of

Finance of June 6th 2025 on current and periodic information [...]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1