NANOGROUP SA (35/2025) Zawarcie umów inwestorskich o łącznej wartości 17,0 mln PLN

Zarząd NanoGroup S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniach 25 i 26 sierpnia 2025 r. Emitent zawarł z 14 inwestorami (osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi) umowy dotyczące dokonania inwestycji w Spółkę poprzez objęcie akcji nowej emisji w zamian za wkłady pieniężne ("Umowy Inwestorskie"). Łączna kwota wkładów pieniężnych wynikająca z zawartych Umów Inwestorskich wynosi 17.000.000,00 PLN.

Zgodnie z treścią Umów Inwestorskich:

1) na zasadach określonych w Umowie Inwestorskiej, Inwestor zobowiązał się dokonać inwestycji w Spółkę poprzez objęcie akcji nowej emisji za cenę emisyjną 2,50 PLN za każdą akcję nowej emisji ("Akcje") w zamian za wkład pieniężny w łącznej wysokości określonej w Umowie Inwestorskiej,

2) nie później niż w terminie 90 dni od zawarcia Umowy Inwestorskiej walne zgromadzenie Emitenta podejmie uchwały w sprawie:

a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (z wyłączeniem prawa poboru) i emisji Akcji po cenie emisyjnej 2,50 PLN za każdą Akcję, które zostaną zaoferowane Inwestorowi w zamian za wkład pieniężny,

b) zmiany Statutu wynikającej z uchwały o podwyższenia kapitału zakładowego ("Uchwały");

3) nie później niż w terminie wskazanym w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, Inwestor oraz Spółka zawrą umowę objęcia odpowiedniej liczby Akcji w trybie subskrypcji prywatnej,

4) jeżeli Inwestor nie wykona ciążących na nim zobowiązań poprzez brak terminowego zawarcia umowy objęcia akcji lub odpowiednio brak pokrycia wkładu pieniężnego, Spółka wyznaczy Inwestorowi dodatkowy termin do wykonania ciążących na nim zobowiązań. W przypadku braku wykonania zobowiązań przez Inwestora w takim dodatkowym terminie oraz wraz z jego upływem, Umowa Inwestorska wygasa w stosunku do Inwestora, a walne zgromadzenie Spółki, w razie potrzeby, podejmie odpowiednią uchwałę,

5) w przypadku braku podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki Uchwał w terminie 90 dni od zawarcia Umowy Inwestorskiej, Spółka zobowiązuje się do zwrotu zaliczki wpłaconej przez Inwestora na pokrycie Akcji (o ile Umowa Inwestorska przewiduje obowiązek wpłaty zaliczki na poczet wkładu pieniężnego na pokrycie Akcji),

6) Spółka zobowiązała się do wykorzystania środków wniesionych przez Inwestora tytułem wkładów pieniężnych na pokrycie Akcji między innymi na cele związane z realizacją rozbudowy grupy kapitałowej Emitenta oraz na finansowanie projektów prowadzonych przez spółki portfelowe

7) Spółka jest uprawniona do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie wyboru podmiotów, w które dokonywane będą inwestycje, jak również do samodzielnego określenia warunków takich inwestycji, w szczególności, Spółka jest uprawniona do samodzielnego decydowania o:

a) liczbie oraz rodzaju nabywanych udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa spółek portfelowych, a także wysokości i warunkach inwestycji;

b) strukturze inwestycji, w tym o dokonaniu inwestycji bezpośrednio lub pośrednio - w szczególności za pośrednictwem wybranych przez Spółkę wehikułów inwestycyjnych, takich jak fundusze inwestycyjne, spółki celowe lub inne struktury prawne i organizacyjne, krajowe lub zagraniczne;

c) liczbie spółek portfelowych, w które inwestycje będą dokonywane, z zastrzeżeniem, że Spółka może inwestować w jedną lub więcej spółek portfelowych równolegle;

d) warunkach wykonywania uprawnień wspólnika lub akcjonariusza spółek portfelowych, w tym decydowania o wyjściu z inwestycji;

8) w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jak również wykonywania uprawnień i obowiązków wspólnika lub akcjonariusza spółki portfelowej, Spółka nie jest zobowiązana do uzyskiwania zgód lub innych decyzji Inwestora, przy czym Spółka będzie dokonywała inwestycji w spółki portfelowe zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami rynkowymi.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 6/2025 z dnia 19 lutego 2025 r. dotyczącego otrzymania od czterech inwestorów ("Oferenci") warunkowych ofert objęcia akcji Emitenta nowej emisji za łączną kwotę 13.400.000 PLN oraz za cenę emisyjną nie wyższą niż średni kurs zamknięcia akcji NANOGROUP S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważony wartością dziennych obrotów w okresie trzech miesięcy przed zawarciem umowy objęcia akcji nowej emisji, jednak nie wyższą niż 3,00 PLN ("Oferty"), Spółka informuje, że jeden z Oferentów zawarł również Umowę Inwestorską, w której zawarto jedocześnie porozumienie dotyczące Oferty. Zgodnie z treścią tego porozumienia, postanowiono inwestycję objętą Umową Inwestorską uznać za realizację Oferty w części odpowiadającej rzeczywistej wartości zrealizowanej inwestycji, w ten sposób, że wkład wniesiony na poczet objęcia Akcji, o których mowa w Umowie Inwestorskiej, stanowi równowartość wkładu na pokrycie nowych akcji w rozumieniu Oferty.

Informację podano ze względu na fakt, iż realizacja Umów Inwestorskich może mieć istotny wpływ na wycenę aktywów i sytuację finansową Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1