NOCTILUCA SA (18/2025) Zawarcie Umowy Inwestycyjnej w przedmiocie realizacji Rundy Inwestycyjnej

Zarząd Noctiluca S.A. ("Spółka", "Noctiluca") informuje, że w dniu 17 czerwca 2025 r. Spółka zawarła Umowę Inwestycyjną z Rubicon Partners Ventures Alternatywną Spółką Inwestycyjną Sp. z o.o., Impera Invest Sp. z o.o. oraz Synthex Technologies Sp. z o.o. ("Umowa"). Przedmiotem Umowy jest realizacja emisji 149 000 akcji serii I, po ustalonej w ramach road show i spotkań inwestorskich cenie emisyjnej równej 90,00 zł za akcję, z przeznaczeniem na realizację nakreślonej przez Spółkę strategii rozwojowej ("Runda Inwestycyjna").

Zgodnie z postanowieniami Umowy (1) Impera Invest pożyczy w transzach od Synthex Technologies akcje Noctiluca w łącznej liczbie do 149 000 akcji, które (2) sprzeda inwestorom w transakcjach pakietowych lub pozasesyjnych, a następnie (3) uzyskane w ten sposób środki przeznaczy na objęcie do 149 000 akcji serii I po cenie emisyjnej równej 90,00 zł za akcję oraz (4) zwróci Synthex Technologies pożyczone akcje Noctiluca.

W ramach Umowy Synthex Technologies zobowiązał się udzielić Impera Invest pożyczki do 149.000 akcji Noctiluca, Impera Invest zobowiązała się do objęcia do 149.000 akcji serii I Spółki po cenie emisyjnej równiej 90,00 zł za jedną akcję serii I, a Spółka zobowiązała się do podjęcia wszelkich działań, w szczególności podwyższania kapitału w granicach kapitału docelowego, aby umożliwić Impera Invest objęcie nowych akcji serii I.

Spółka przewiduje realizację formalnych aspektów związanych z emisją (w tym formalne podwyższenie kapitału, przydział i objęcie akcji) do końca czerwca 2025 r.

Wraz z realizacją postanowień Umowy, Noctiluca dokona emisji wszystkich akcji serii I w ramach uchwalonego kapitału docelowego, co zakończy realizację Rundy Inwestycyjnej.

Zarząd Emitenta uznaje zawarcie Umowy Inwestycyjnej jako istotne z punktu widzenia realizacji strategii rozwoju Spółki. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przyspieszenie wdrożeń nowych materiałów OLED poprzez rozwój kompetencji inżynieryjnych (powiększenie parku maszynowego spółki o sprzęt do budowania i testowania paneli i diod) oraz skalowanie działań komercyjnych na rynkach międzynarodowych. Pozyskanie ok. 13 mln PLN kapitału stanowi fundament realizacji strategii rozwojowej Noctiluca, której celem jest uczynienie ze Spółki europejskiego hubu OLED oferującego pełen cykl od odkrywania i syntezy nowych materiałów, przez testowanie gotowych diod i paneli, aż po tworzenie własnych tuszy do druku OLED.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1