PEKABEX SA (19/2025) Zawarcie umów kredytu inwestorskiego i kredytu obrotowego odnawialnego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Pekabex Milczańska sp. z o.o. ("Spółka" lub "Kredytobiorca") zawarła z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("Bank") umowy kredytu inwestorskiego oraz kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej i ustanowienia zabezpieczeń za zobowiązania z tytułu tych umów, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umów: zawarcie kredytu inwestorskiego do wysokości 47 200 000,00 zł przeznaczonego

w szczególności na finansowanie i refinansowanie kosztów netto związanych przedsięwzięciem deweloperskim pod nazwą "Milczańska 18" polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ("Inwestycja") oraz zawarcie przez Kredytobiorcę z Bankiem kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej, a także ustanowienie zabezpieczeń z niej wynikających.

Wartość umów/wysokość udzielonego finansowania:

1) w zakresie kredytu inwestorskiego: 47 200 000,00 zł

2) w zakresie kredytu obrotowego odnawialnego: 3 000 000,00 zł

Cel zawarcia umów:

1) w zakresie umowy kredytu inwestorskiego: finansowanie i refinansowanie kosztów netto związanych przedsięwzięciem deweloperskim pod nazwą "Milczańska 18" polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ("Inwestycja"),

2) w zakresie kredytu obrotowego odnawialnego: finansowanie zapłaty podatku VAT naliczonego od kosztów związanych z realizacją Inwestycji.

Termin zakończenia okresu finansowania: 31 grudnia 2027 r.

Zabezpieczenia spłaty należności:

1) w zakresie kredytu inwestorskiego:

a. hipoteka umowna do kwoty 75 300 000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja;

b. przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia Inwestycji oraz z umowy ubezpieczenia budynku zrealizowanego w ramach Inwestycji,

c. pierwszorzędny zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach w spółce Kredytobiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN

d. pierwszorzędny zastaw finansowy na środkach pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w Banku

e. pierwszorzędny zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących organizacyjną całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN

f. przelew na zabezpieczenie z umów dotyczących Inwestycji:

i.z zawartych i nowo zawieranych umów generujących przychody z Inwestycji niepodlegających przepisom ustawy deweloperskiej,

ii.z umowy o realizację Inwestycji i roboty budowlane zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A.

iii. z zabezpieczenia umowy o realizację Inwestycji i roboty budowlane zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A. w formie gwarancji dobrego wykonania umowy,

g. przelew wierzytelności pieniężnych pożyczkodawców z umów pożyczek udzielonych Kredytobiorcy wraz z podporządkowaniem spłaty powyższych umów pożyczek wszelkim zobowiązaniom Kredytobiorcy wobec Banku wynikającym z umowy kredytu inwestorskiego i umowy kredytu obrotowego odnawialnego,

h. pierwszorzędny zastaw rejestrowy na obligacjach do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN

i. gwarancja pokrycia przekroczonych kosztów Inwestycji wystawiona przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. w formie umowy wsparcia w łącznej kwocie, która stanowi nie mniej niż 5% budżetu Inwestycji, wraz z warunkowym poręczeniem,

2) w zakresie kredytu obrotowego odnawialnego:

a. hipoteka umowna do kwoty 75 300 000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja;

b. przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia Inwestycji oraz z umowy ubezpieczenia budynku zrealizowanego w ramach Inwestycji,

c. pierwszorzędny zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach w spółce Kredytobiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN

d. pierwszorzędny zastaw finansowy na środkach pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w Banku

e. pierwszorzędny zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących organizacyjną całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN

f. przelew na zabezpieczenie z umów dotyczących Inwestycji:

i. z zawartych i nowo zawieranych umów generujących przychody z Inwestycji niepodlegających przepisom ustawy deweloperskiej,

ii. z umowy o realizację Inwestycji i roboty budowlane zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A.

iii. z zabezpieczenia umowy o realizację Inwestycji i roboty budowlane zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A. w formie gwarancji dobrego wykonania umowy,

g. przelew wierzytelności pieniężnych pożyczkodawców z umów pożyczek udzielonych Kredytobiorcy wraz z podporządkowaniem spłaty powyższych umów pożyczek wszelkim zobowiązaniom Kredytobiorcy wobec Banku wynikającym z umowy kredytu inwestorskiego i umowy kredytu obrotowego odnawialnego,

h. pierwszorzędny zastaw rejestrowy na obligacjach do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN

i. gwarancja pokrycia przekroczonych kosztów Inwestycji wystawiona przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. w formie umowy wsparcia w łącznej kwocie, która stanowi nie mniej niż 5% budżetu Inwestycji, wraz z warunkowym poręczeniem.

Pozostałe warunki umów odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umów przekracza 5% wartości skonsolidowanych

kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1