PRAGMAGO (45/2025) Emisja obligacji serii E1 w ramach VI Publicznego Programu Emisji Obligacji

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że dnia 10 października 2025 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii E1 ("Obligacje"). Obligacje emitowane są w ramach VI Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 października 2025 r.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych ("Prospekt"). W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda oraz dodatkowo nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji, w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem oferty, na warunkach określonych w Prospekcie oraz w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych, a w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o zwiększeniu liczby Obligacji w ofercie - 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Emitent wykupi Obligacje w dniu 28 października 2028 roku. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostały opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obligacje będą niezabezpieczone.

Emitent informował o ustaleniu VI Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 36/2025 z dnia 17 lipca 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1