PragmaGO chce wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej 5 mln euro
PragmaGO chce wyemitować obligacje niezabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 5 mln euro - podała PragmaGO w komunikacie. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej.
Spółka planuje wykupić obligacje 6 lutego 2028 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Spółka poinformowała w komunikacie prasowym, że oprocentowanie jest oparte na EURIBOR 3M, powiększony o marżę 4,5 p.p. w skali roku. Zapisy potrwają od 22 października do 5 listopada 2024 r.
"To nasza druga emisja obligacji denominowanych w EUR. Jej celem jest sfinansowanie nabycia większościowego pakietu w Telecredit IFN SA (Omnicredit). Dzięki tej transakcji rozpoczynamy naszą ekspansję zagraniczną i umacniamy pozycję lidera w segmencie embedded finance B2B w regionie CEE" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Jacek Obrocki, wiceprezes PragmaGO.
Omnicredit to rumuński fintech, który specjalizuje się w tworzeniu digitalowych produktów finansowych dla sektora MŚP.
Według stanu na koniec września 2024 r., spółka PragmaGO łącznie wyemitowała 33 serie obligacji o wartości nominalnej 550,8 mln zł i jedną serię obligacji w walucie euro o wartości 3,5 mln euro. Obecnie całość zadłużenia obligacyjnego PragmaGO wynosi 260,8 mln zł i 3,5 mln euro. (PAP Biznes)
pel/ asa/