SKINWALLET SA (2/2024) Przydział akcji serii F i informacje podsumowujące subskrypcję

Przydział akcji serii F i informacje podsumowujące subskrypcję

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii F, emitowanych na podstawie Uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2024 r., w ramach emisji prywatnej. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 8 stycznia 2024 r., natomiast zamknięcie w dniu 12 stycznia 2024 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

12 stycznia 2024 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było 3.000.000 (trzy miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 3.000.000 (trzy miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii F zostały objęte po cenie emisyjnej równej 6,00 zł (sześć złotych) za jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji:

Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały w całości pokryte wkładem niepieniężnym, w związku z czym Emitent wskazuje dodatkowe informacje:

- przedmiot wkładów niepieniężnych:

100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) każdy udział spółki W.G Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalu, ul. Tylickiego 60, 87-820 Kowal, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000878307, posiadającej numer REGON: 387928334 oraz NIP: 7322201920, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) („W.G Partners sp. z o.o.”), stanowiących 100% udziałów w kapitale W.G Partners sp. z o.o.

- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny:

wartość godziwa wkładów niepieniężnych na dzień 30 września 2023 r. została określona na kwotę 20.524.000,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) – zgodnie z wyceną wartości rynkowej W.G Partners sp. z o.o., potwierdzonej opinią sporządzoną przez KPW Audytor sp. z o.o., która jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3640. W załączeniu Emitent przekazuje wycenę

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta ze wskazaniem ich liczby:

a. Maciej Gogolczyk w liczbie 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii F,

b. Patryk Dawid Ruszkowski w liczbie 1.470.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii F.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje zwykłe na okaziciela serii F zapisy złożyły 2 osoby fizyczne.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały przydzielone 2 osoby fizycznym.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Osoby fizyczne, którym przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii F nie są podmiotami powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje zwykłe na okaziciela serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

Łączne koszty wyniosły 0,00 zł.

Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d) promocja oferty – 0,00 zł.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz