SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (16/2022) Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce
Raport bieżący 16/2022
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje o rozpoczęciu negocjacji dotyczących ustalenia warunków potencjalnego nabycia przez Emitenta 100% udziałów ("Transakcja") w spółce będącej biurem tłumaczeń ("Target") oraz o zawarciu w dniu 13 czerwca 2022 r. listu intencyjnego z Targetem oraz jego wspólnikami ("List Intencyjny"). List Intencyjny określa zasady prowadzenia negocjacji oraz podstawowe założenia Transakcji. Kluczowe ustalenia zawarte w Liście Intencyjnym przedstawiają się następująco:
1) Emitent nabędzie 100% udziałów w Targecie ("Udziały") przy wstępnej wycenie 100% udziałów Targetu na poziomie ok. 3,7m EUR (ok. 17m PLN). Emitent zapłaci kwotę w wysokości ok. 2,27m EUR (ok. 10,4m PLN) jako podstawową część ceny z góry, a pozostała część ceny zostanie rozliczona w dwóch transzach zależnych od przychodu wygenerowanego przez przejętych przez Emitenta klientów Targetu w roku 2023 i 2024 (earn-out). Maksymalna łączna wartość płatnego przez Emitenta earn-outu nie przekroczy kwoty ok. 2,64m EUR (ok. 12,1m PLN).
2) Docelowa struktura Transakcji zostanie ostatecznie ustalona w umowie sprzedaży udziałów ("SPA"), której zawarcie poprzedzi przeprowadzenie przez Emitenta i jego doradców badania due diligence Targetu.
3) Emitent otrzymał wyłączność negocjacyjną związaną z Transakcją na okres 7 miesięcy od dnia zawarcia Listu Intencyjnego.
4) List Intencyjny nie stanowi zobowiązania do zawarcia SPA, a w szczególności nabycia udziałów w Targecie.
Target jest spółką świadczącą usługi tłumaczeniowe głównie dla klientów z segmentu Life Sciences. Niezaudytowany przychód Targetu za rok 2021 wyniósł ok. 3,44m EUR (ok. 15,8m PLN), a EBITDA ok. 0,74m EUR (ok 3,4m PLN).
Emitent uznał powyższą informację za istotną, gdyż w przypadku realizacji Transakcji, cena udziałów Targetu przekroczy kryterium istotności wskazane w Polityce Informacyjnej opublikowanej w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz