Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec czerwca wyniosła 7,59 mld zł

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca 2025 r. składało się 6.703,3 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 23,2 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 20,8 mln zł w QUERCUS Absolute Return FIZ, 49,0 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 54,0 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 3,4 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 145,2 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 233,9 mln zł w Alphaset FIZ oraz 359,2 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS).

"Pozytywną niespodzianką kończymy I półrocze. Ostatni miesiąc przyniósł bowiem nowe rekordy na giełdach. Tym razem prym wiódł rynek amerykański. Stopy zwrotu głównych indeksów wyniosły po I połowie roku: S&P500 +5,5 proc., Nasdaq +5,5 proc., DAX +20,1 proc., CAC +3,9 proc." - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.

"Polskie akcje również zanotowały nowy rekord wszechczasów i to na ostatniej sesji I półrocza, głównie dzięki napływowi kapitału zagranicznego. WIG zamknął się na poziomie 104,7 tys. pkt., aż +31,6 proc. w 2025 r. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się spółki z udziałem Skarbu Państwa: PGE (+88 proc.), Orlen (+74 proc.) i Pekao (+49 proc.), a najgorzej LPP (-4 proc.) czy Kruk (-3 proc)" - dodał.

Wskazał, że szeroki rynek polskich spółek zachował się dobrze. sWIG80 osiągnął 28,8 tys. pkt., +22,0 proc. w br. Jeszcze lepiej zaprezentował się mWIG40, który wzrósł o 30,3 proc. Najjaśniejszymi gwiazdami GPW były m.in. Polimex (+124 proc.) czy Asseco (+115 proc.). Najbardziej straciły na wartości Molecure (-47 proc.) czy Selvita (-39 proc.).

"Na rynkach obligacji skarbowych był to zróżnicowany miesiąc. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich spadła do 4,23 proc., niemieckich wzrosła do 2,61 proc., a polskich nieznacznie urosła do 5,45 proc. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych krótkoterminowych, które zanotowały bardzo dobre wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie ok. +3,5 proc. w br." - powiedział.

"W przypadku surowców w większości mieliśmy do czynienia ze wzrostami cen, w szczególności ropy po ataku Izraela na Iran. Wartość złota praktycznie nie zmieniła się, kończąc miesiąc na poziomie 3.308 dolarów (+25 proc.). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – zyskała na wartości do 35,9 USD za uncję (+23 proc.). Ropa naftowa podrożała do 65 dolarów (-9 proc.). Miedź skończyła miesiąc na wyższym poziomie 5,0 dolarów za funt (aż +25 proc.)" - dodał.

Podał, że kurs złotego umocnił się, szczególnie do (bardzo słabego) dolara. Notowania walut wynosiły ostatecznie: euro 4,24 zł (-1 proc.), dolar 3,60 zł (-13 proc.) i frank 4,54 zł (0 proc).

"Według wstępnych szacunków, na koniec maja 2025 r. DI Xelion posiadał blisko 5,6 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 2,0 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami" - powiedział Sebastian Buczek. (PAP Biznes)

alk/ ana/