Passus zamierza sprzedać wszystkie akcje spółki Sycope

Passus zakończył przegląd opcji strategicznych w Sycope i rozpoczął działania mające na celu sprzedaż wszystkich akcji spółki oraz wyłączenie Sycope zarówno pod względem formalnym, jak i operacyjnym z grupy kapitałowej - podał Passus w komunikacie.

Jak podano, decyzja o sprzedaży Sycope została podyktowana znacznym zapotrzebowaniem podmiotu na kapitał oraz potrzebą wydłużenia horyzontu czasowego inwestycji w porównaniu do pierwotnych założeń. Dodano, że zapewnienie finansowania w ramach grupy kapitałowej Passusa miałoby niekorzystny wpływ na osiągane przez grupę wyniki finansowe oraz ograniczyłoby możliwości rozwoju pozostałych segmentów operacyjnych.

Ponadto wskazano, że próby pozyskania finansowania zewnętrznego dla Sycope nie przyniosły oczekiwanych przez zarządy rezultatów, w związku z czym Passus podjął decyzję o rozpoczęciu rozmów z podmiotem, który wyraził chęć dokapitalizowania Sycope, uzależniając swoją decyzję od szeregu warunków, w tym od koinwestycji kluczowych menedżerów Sycope oraz ich pełnego zaangażowania w rozwój Sycope, a co za tym idzie również od sprzedaży akcji Sycope.

Jak podano, 16 sierpnia 2024 roku zawarto umowę, której stronami są Passus, Sycope, Fundusz PE, Łukasz Bieńko oraz Tadeusz Dudek oraz dwie osoby związane z grupą kapitałową Passusa.

Na mocy zawartej umowy Passus zamierza sprzedać wszystkie posiadane akcje w Sycope na rzecz obecnych członków zarządu i akcjonariuszy spółki tj. Pana Tadeusza Dudka oraz Pana Łukasza Bieńko. W zamian za akcje Sycope, akcjonariusze przeniosą na rzecz Passusa, 265.475 akcji. Akcje te - jako akcje własne - zostaną umorzone, w związku z czym kapitał zakładowy spółki zostanie obniżony, co będzie korzystne z punktu widzenia akcjonariuszy.

Wartość transakcji ustalono na 9,14 mln zł. Kwota ta obejmuje wartość akcji Passusa wyemitowanych na pokrycie długu Sycope’a w wysokości 2,7 mln zł.

Transakcja to efekt spełnienia wymagań pozyskanego inwestora – funduszu private equtiy - który dokapitalizuje Sycope’a i będzie finansował jego dalszy rozwój. Doradcą finansowym spółki w procesie pozyskania inwestora dla Sycope’a był Crux Finance.

"Przez przeszło dwa lata szukaliśmy sposobu na pozyskanie finansowania zewnętrznego: podjęliśmy próbę publicznej emisji akcji, przeprowadziliśmy ofertę prywatną, spotkaliśmy się z wieloma inwestorami. Udało nam się finalnie znaleźć fundusz, który wierzy w sukces Sycope’a, ale zarządzający nim postawili nam szereg warunków, od których spełnienia uzależnili finansowanie tego projektu" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Tadeusz Dudek, który jednocześnie złożył rezygnację z funkcji prezesa Passusa.

"Jednym z kluczowych było przejęcie Sycope przez kluczowych menedżerów tej spółki i ich całkowite zaangażowanie się w Sycope. W praktyce oznacza to zakończenie jakichkolwiek aktywności i rezygnację z pełnienia funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych spółek grupy" - dodał

Nowym prezesem Passusa zostanie, po powołaniu przez RN spółki, Bartosz Dzirba – obecnie wiceprezes spółki, związany z nią od 15 lat.

"Kończymy prace nad nową strategią dla grupy; powinniśmy być z tym gotowi jeszcze w trzecim kwartale. Środki, jakie przeznaczaliśmy do tej pory na finansowanie Sycope’a, będziemy chcieli przeznaczyć na rozwój w mniej kapitałochłonnych segmentach – tam, gdzie zwrot z inwestycji jest znacznie szybszy. Planujemy też opublikować politykę dywidendową i regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami" - powiedział Bartosz Dzirba. (PAP Biznes)

mcb/ ana/