DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA głównie spadają po wtorkowych rekordach
Kontrakty w USA są głównie na minusach, po osiągnięciu rekordowych poziomów przez DJI i S&P 500 we wtorek. Indeksy w Europie zniżkują. Rynki oczekują na publikację danych o inflacji w USA za październik. Dolar osłabia się, a obligacje umacniają się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,09 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,06 proc., a na Nasdaq Comp. traci 0,28 proc.
Inwestorzy oczekują na odczyt deflatora PCE w USA za październik o 16.00 czasu polskiego. Rynki oczekują wzrostu o 2,3 proc. rdr wobec 2,1 proc. miesiąc wcześniej.
„Mimo że rynek w dużej mierze odsunął się od narracji o inflacji w USA, wyższy od oczekiwań odczyt zwiększy wątpliwości, czy Fed musi dokonać obniżki stóp w grudniu” – podali w raporcie analitycy ING przed odczytem deflatora PCE.
„Myślę, że Fed znowu obniży stopy proc. w grudniu. Myślę, że czują, że wciąż są dość daleko od neutralnego poziomu stóp, więc czują, że wciąż mają przed sobą pewną drogę i chcieliby nadrobić zaległości” – powiedział Stephen Stanley, główny ekonomista Santander U.S. Capital Markets przed odczytem deflatora PCE.
Prezydent-elekt USA Donald Trump wskazał, że przedstawicielem USA ds. handlu (USTR) zostanie Jamieson Greer, zwolennik agresywnej polityki handlowej wobec Chin, który podczas pierwszej prezydentury Trumpa odpowiedzialny był za opracowanie ceł nałożonych na produkty z Chin.
Stratedzy z JPMorgan ocenili, że niepewność związana z taryfami prowadzi do wyraźnej rozbieżności między akcjami w USA a resztą świata, która prawdopodobnie utrzyma się do 2025 r. Mislav Matejka z JPMorgan powiedział, że przy podwyższonych wycenach w USA, istnieje potencjał na lepsze wyniki akcji międzynarodowych w przyszłym roku, choć zależy to od handlu i geopolityki.
Dell spada o 12,5 proc. przed sesją po opublikowaniu słabszej od oczekiwań prognozy przychodów kwartalnych.
HP traci 8,5 proc. w handlu przedsesyjnym po opublikowaniu niekorzystnej prognozy zysku za pierwszy kwartał.
Urban Outfitters zwyżkuje o 14 proc. przed sesją. Citi podniósł rekomendację dla akcji spółki do „kupuj” z „neutralnie”.
Workday spada o 11,5 proc. przed sesją po prognozie, że przychody z subskrypcji w czwartym kwartale będą niższe od oczekiwań. Wpływ na to miały niższe wydatki klientów na oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim.
Akcje Autodesk zniżkuje o 8 proc. w handlu przedsesyjnym po gorszych od oczekiwań wynikach za trzeci kwartał.
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,28 proc., do 44.860,31 pkt. Indeks jest na najwyższym poziomie w historii. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,57 proc. i wyniósł 6.021,63 pkt. Również S&P 500 znalazł się na szczycie wszech czasów. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,63 proc. do poziomu 19.174,30 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 14,14 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,77 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,41 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,96 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,19 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,45 proc.
Akcje spółki Grifols spadają o 11,5 proc. po tym, jak opublikowano raport, w którym podano, że kanadyjski fundusz inwestycyjny Brookfield rozważa wycofanie się z planu przejęcia hiszpańskiej firmy farmaceutycznej.
Akcje tanich linii lotniczych EasyJet rosną o 0,5 proc. po opublikowaniu optymistycznej prognozy przewozów na rok 2025 i podniesieniu dywidendy.
Aston Martin spada o 5,5 proc. Brytyjski producent samochodów luksusowych zaprognozował, że jego roczny zysk podstawowy będzie niższy od poziomu z 2023 r., ponieważ opóźnienia w dostawach ekskluzywnych modeli Valiant obciążają jego marże.
Akcje Just Eat Takeaway spadają o 1 proc. po tym, jak spółka ogłosiła, że w przyszłym miesiącu wycofa się z London Stock Exchange.
Akcje niemieckiego producenta dóbr konsumpcyjnych Henkel zwyżkują o 2,5 proc. po podniesieniu przez JPMorgan rekomendacji dla akcji spółki do „przeważaj” z „neutralnie”.
Frontline traci 7 proc. Zysk netto spółki w III kw. nie spełnił oczekiwań analityków.
Dolar osłabia się o 0,82 proc. wobec koszyka walut do 106,13 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,69 proc. do 1,0559.
Kwotowanie USD/JPY spada o 1,32 proc. do 151,30.
Kurs funta zwyżkuje o 0,73 proc. wobec dolara do 1,2662.
Rentowność 10-letnich UST spada o 6 pb. do 4,25 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 5 pb. do 4,44 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +4 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -26 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb. do 2,16 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń zwyżkują o 0,41 proc. do 69,05 USD za baryłkę, a styczniowe futures na Brent rosną o 0,33 proc. do 73,05 USD/b. (PAP Biznes)
kek/ asa/