DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; Fed i EBC w centrum uwagi
Kontrakty w USA zwyżkują, a indeksy w Europie są głównie na plusach. Inwestorzy czekają na decyzje ws. stóp procentowych największych banków centralnych. Rentowności obligacji rosną.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,14 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,11 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,23 proc.
Rynki poznają w czwartek odczyt sierpniowej inflacji CPI z USA, które mogą rzucić światło na możliwą decyzję Fedu w przyszłym tygodniu.
Według narzędzia FedWatch firmy CME rynki wyceniają obecnie ponad 11-proc. prawdopodobieństwo, że Fed obniży stopy procentowe o 50 pb. w tym miesiącu. W czwartek decyzję ws. stóp proc. ma wydać Europejski Bank Centralny. Analitycy oczekują, że stopy proc. w strefie euro pozostaną bez zmian.
Prezes Goldman Sachs David Solomon powiedział, że Fed nie ma potrzeby gwałtownego obniżania stóp procentowych, nie zważając na naciski wywierane na bank centralny przez administrację Trumpa.
Zdaniem strategów Citigroup, pozycje w indeksach S&P 500 i Nasdaq pozostają w dużej mierze niezmienione, jednak tygodniowe przepływy wskazują, że inwestorzy nadal zwiększają alokację na aktywa ryzykowne, mimo słabnięcia dynamiki wzrostowej na giełdach.
Mimo kłopotów na rynku pracy inwestorzy wierzą, że gospodarka jest nadal wystarczająco silna, by napędzać zyski przedsiębiorstw.
„Wierzymy, że popyt na sztuczną inteligencję jest nadal silny i będzie nadal wspierał zyski w tym sektorze, zwiększając zwroty z inwestycji – a tym samym ogólną kondycję rynku akcji” – powiedziała Marija Veitmane, starsza strateg ds. aktywów wieloaktywowych w State Street Global Markets.
Akcje Nebiusa rosną o 54 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak firma zajmująca się infrastrukturą AI podpisała umowę z Microsoftem o wartości 17,4 mld USD. Konkurencyjna firma CoreWeave również zyskuje 6 proc.
Akcje spółki Teck Resources, notowanej na giełdzie w USA, zwyżkują o 17,5 proc. przed otwarciem sesji, po tym jak we wtorek spółka górnicza zgodziła się na fuzję z notowaną na londyńskiej giełdzie Anglo American.
Akcje Tourmaline Bio rosną o 58 proc. przed sesją po tym, jak szwajcarski gigant farmaceutyczny Novartis ogłosił przejęcie firmy biofarmaceutycznej za 1,4 mld USD.
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,25 proc. i wyniósł 45.514.95 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,21 proc. i wyniósł 6.495,15 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,45 proc. do 21.798,7 pkt. Nasdaq ustanowił nowy rekord wszech czasów.
Bitcoin rośnie o 0,5 proc. i jego kurs wynosi 112.710 USD za token.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 15,19 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 zyskuje 0,04 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,4 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,35 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,34 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,11 proc.
Inwestorzy obserwują sytuację polityczną we Francji i czekają na nominację nowego premiera po tym, jak premier Francois Bayrou przegrał w poniedziałek wieczorem w parlamencie głosowanie nad wotum zaufania dla swojego rządu.
„Utrzymująca się niepewność polityczna w drugiej co do wielkości gospodarce strefy euro może być problematyczna, ale jeszcze do tego momentu nie doszliśmy. Wciąż istnieje sporo niepewności, która nie jest w pełni uwzględniona w wycenach, ale nie sądzę, żeby rynek panikował z tego powodu” – powiedziała Fiona Cincotta, starsza analityczka rynkowa w City Index.
„Oczekiwania na szybkie rozwiązanie problemów politycznych i fiskalnych Francji prawdopodobnie pozostaną ograniczone” – powiedział Sam Hill, dyrektor ds. analiz rynkowych w Lloyds, dodając, że krajowe obligacje pozostaną wrażliwe na szersze obawy rynku dotyczące deficytu budżetowego i narastającego zadłużenia.
W piątek agencja ratingowa Fitch ma dokonać przeglądu ratingu Francji. Następnie w październiku i listopadzie agencje Moody's i S&P Global opublikują własne przeglądy ratingu.
Akcje Monte dei Paschi di Siena zyskują 5 proc. po tym, jak dane pokazały, że pożyczkodawca zabezpieczył 62 proc. kwoty docelowej oferty przejęcia Mediobanca. Akcje Mediobanca zyskują 4,5 proc.
Dunelm traci 9 proc. po przedstawieniu wyników za I połowę roku i prognozy roczne spółki.
Saab zniżkuje o 4,5 proc. Analitycy Barclays rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji spółki od "niedoważaj".
Dolar umacnia się o 0,03 proc. wobec koszyka walut do 97,47 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,16 proc. do 1,1743.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,59 proc. do 148,83.
Kurs funta zwyżkuje o 0,1 proc. wobec dolara do 1,3555.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb. do 4,07 proc. Dochodowość 30-letnich UST zwyżkuje o 3 pb. do 4,72 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +55 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +5 pb.
Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb. do 2,67 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik zwyżkują o 1 proc. do 62,88 USD za baryłkę, a listopadowe futures na Brent rosną o 0,95 proc. do 66,66 USD/b. (PAP Biznes)
kek/ gor/