DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA spadają; wybory w USA w tle
Futures w USA zniżkują, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy oceniają perspektywy dla stóp proc. w USA wobec możliwości zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA 5 listopada. Ceny ropy rosną.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,37 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,31 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,42 proc.
"Obecne ruchy na giełdach są bardzo wyraźnie powiązane ze stawianiem na zwycięstwo Republikanów, a zatem z programem, który byłby znacznie bardziej inflacyjny niż program Demokratów. Wzrost rentowności obligacji zaczyna zagrażać rynkom akcji” — powiedział Christopher Dembik, starszy doradca inwestycyjny w Pictet Asset Management.
"Zbliżamy się do wyborów w USA, a dane w USA są mocne. Pojawia się więc pytanie, ile Fed może zrobić” — powiedział Peter Schaffrik, globalny strateg makroekonomiczny w RBC Capital Markets.
Według narzędzia FedWatch firmy CME szanse na to, że Rezerwa Federalna USA obniży stopy procentowe o 25 pb. na posiedzeniu 7 listopada, spadły do 87 proc. z niemal 100 proc. przed tygodniem.
Prezes Fed z Kansas City Jeffery Schmid powiedział, że opowiada się za wolniejszym tempem obniżek stóp procentowych przez Fed, biorąc pod uwagę niepewność co do tego, jak nisko amerykański bank centralny powinien ostatecznie obniżyć stopy procentowe.
Z kolei prezes Fed z San Francisco Mary Daly powiedziała, że spodziewa się, iż Fed będzie nadal obniżał stopy procentowe, aby zapobiec dalszemu osłabieniu na amerykańskim rynku pracy.
Analitycy BCA Research wskazywali, że spodziewają się, że zyski w trzecim kwartale będą wystarczająco wysokie, aby wesprzeć nadzieje na miękkie lądowanie gospodarki USA.
"Sezon wyników dostarcza również przydatnych informacji na temat gospodarki USA i wydatków konsumenckich, spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego i wzrostem zysków spółek z szerokiego rynku” – napisano w raporcie BCA Research.
General Motors rośnie o 0,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Skorygowany zysk na akcję w III kw. wyniósł 2,96 USD. Rynek oczekiwał zysku w wysokości 2,45 USD.
Akcje 3M zwyżkują o 6 proc. przed sesją. Przychody koncernu wyniosły w III kw. 6,10 mld USD vs konsensus 6,06 mld USD.
Verizon traci 3 proc. w handlu przedsesyjnym. Przychody operacyjne w III kw. wyniosły 33,30 mld USD wobec oczekiwanych 33,45 mld USD.
Akcje GE Aerospace spadają o 5 proc. przed sesją, mimo że spółka podwyższyła prognozę zysku na rok 2024.
Spółka z branży nauk przyrodniczych Danaher rośnie o 2 proc. przed sesją po przebiciu szacunków dotyczących wyników za trzeci kwartał.
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,8 proc., do 42.931,6 pkt., przerywając trzydniową serię wzrostów. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,18 proc. i wyniósł 5.853,98 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,27 proc. do poziomu 18.540,01 pkt.
Indeks S&P 500 rośnie już od sześciu kolejnych tygodni, co jest najdłuższą passą wzrostów w 2024 r. Według strategów Deutsche Banku, 23-proc. wzrost indeksu od początku roku oznacza, że jego wyniki w tym momencie roku są najlepsze od 1997 r.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 19,14 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,14 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,03 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,3 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,6 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,51 proc.
Akcje SAP rosną o 4 proc. po tym, jak firma zajmująca się oprogramowaniem podniosła swoje całoroczne cele dotyczące biznesu w chmurze w trzecim kwartale.
Saab zwyżkuje o 7 proc. po tym, jak producent sprzętu wojskowego poinformował, że jego kwartalne zyski operacyjne były wyższe od oczekiwanych i potwierdził swoje roczne prognozy.
Największy bank Norwegii DNB zyskuje 5,5 proc. po przekroczeniu prognozy zysków na trzeci kwartał.
Firma Eurofins zajmująca się badaniami laboratoryjnymi spada o 10,5 proc. po tym, jak przychody za III kw. okazały się niższe od oczekiwań.
Szwedzka firma Munters spada o 8 proc. po tym, jak firma opublikowała wyniki za trzeci kwartał poniżej oczekiwań rynkowych.
Maersk traci 1,5 proc. Analitycy wyrażają ostrożność w kwestii perspektyw dla tego duńskiego giganta żeglugowego i wskazują, że niepewność utrzymuje się, a stawki frachtowe mogą spaść.
Randstat zyskuje 3 proc. Holenderska firma rekrutacyjna odnotowana stabilne wolumeny w pierwszych tygodniach października.
Dolar osłabia się o 0,07 proc. wobec koszyka walut do 103,93 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,04 proc. do 1,0819.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,2 proc. do 150,83.
Kurs funta zniżkuje o 0,04 proc. wobec dolara do 1,2978.
Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 4,18 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 2 pb. do 4,48 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +15 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -45 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb. do 2,31 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zwyżkują o 0,82 proc. do 71,14 USD za baryłkę, a grudniowe futures na Brent rosną o 0,69 proc. do 74,78 USD/b. (PAP Biznes)
kek/ osz/