Łączna wartość emisji obligacji BGK 3,5 mld USD przy popycie 6,6 mld USD

Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał wyceny 10- i 30-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w USD. Łączna wartość nominalna emisji obu serii obligacji wyniesie 3,5 mld USD, przy łącznym popycie inwestorów wynoszącym około 6,6 mld USD - poinformował BGK w komunikacie.

"Bank Gospodarstwa Krajowego wycenił dziś dwie serie obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarze amerykańskim emitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu 9 lipca 2034 r. oraz emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o terminie wykupu 9 lipca 2054 r. Łączna wartość nominalna emisji obu serii obligacji wyniesie 3,5 mld USD, przy łącznym popycie zgłoszonym ze strony inwestorów wynoszącym około 6,6 mld USD" - napisano w komunikacie.

Obligacje 10-letnie o wartości 1,75 mld USD wyceniono na 140 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Uzyskano rentowność 5,889 proc., przy kuponie płatnym co pół roku wynoszącym 5,75 proc. w ujęciu rocznym.

Obligacje 30-letnie o wartości 1,75 mld USD wyceniono na 165 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Uzyskano rentowność 6,304 proc., przy kuponie płatnym co pół roku wynoszącym 6,25 proc. w ujęciu rocznym.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN) ustanowionego przez BGK.

Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE oraz J.P. Morgan SE. (PAP Biznes)

pat/ pr/