PROACTA SA (17/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji serii N

Raport Bieżący nr 17/2024

Zarząd Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości informacje o zakończeniu subskrypcji akcji na okaziciela serii N, wyemitowanych w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 3 z dnia 27 maja 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 11.06.2024 roku (dzień prawa poboru), dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, wymagane zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 18.06.2024 r.

Data zakończenia subskrypcji: 14.08.2024 r.

2) Daty przydziału instrumentów finansowych: 19.08.2024 r.

3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

4.049.139 akcji (słownie: cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć).

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

4.049.139 akcji (słownie: cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć).

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących, w związku objęciem (nabyciem) akcji w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Akcje serii N pokryte zostały wkładami pieniężnymi.

6b) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

- przedmiot wkładów niepieniężnych,

- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Nie dotyczy.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Subskrypcji dokonało 26 akcjonariuszy w ramach zapisów podstawowych, oraz 13 akcjonariuszy w ramach zapisów dodatkowych, którym przysługiwało prawo poboru. Subskrypcji dokonało również 5 akcjonariuszy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Zarządu Spółki.

8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.

Akcje serii N zostały przydzielone na rzecz 33 podmiotów, w tym 28 różnych podmiotów w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych oraz 5 podmiotów, które odpowiedziały na Zaproszenie Zarządu Spółki.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Na dzień przydziału akcji żaden z nabywców nie był podmiotem powiązanym z Emitentem.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 0 zł,

b) Wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy,

c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 61.500,00 zł,

d) Promocja oferty – 27.675,00 zł.

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz