Profil:
Wielton SAWIELTON SA (18/2024) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton (Kredyt RCF D)
Raport bieżący 18/2024
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. dotyczącego umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton ("Umowa") zawartej z konsorcjum banków, w którego skład wchodzą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego ("Kredytodawcy"), oraz raportów bieżących nr 19/2021, 17/2023 i 4/2024 dotyczących podpisania aneksów do tej Umowy, Zarząd Wielton S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 września 2024 r. zawarł z Kredytodawcami kolejny aneks do Umowy ("Aneks").
Na mocy Aneksu Spółce zostanie udostępniony w ramach Umowy nowy kredyt obrotowy odnawialny w maksymalnej kwocie do wykorzystania nieprzekraczającej 95 mln zł (kredyt został zdefiniowany w Umowie jako "Kredyt RCF D"). Kredyt RCF D może być wykorzystywany w formie transz, w walucie PLN i przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Oprocentowanie Kredytu RCF D jest zmienne, oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę. Ostateczna data spłaty Kredytu RCF D przypada na wrzesień 2025 r.
Zabezpieczeniem wszelkich zobowiązań Spółki wynikających z tytułu Kredytu RCF D będą m.in.: gwarancja Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. wraz z jej zabezpieczeniami, hipoteka na nieruchomościach Spółki oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego i zastaw na rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane są obligacje serii A i B Spółki objęte przez MPSZ sp. z o.o.
Umowa po jej aneksowaniu zawiera zobowiązanie następcze, zgodnie z którym Spółka pozyska finansowanie kapitałowe w kwocie nie niższej niż 50 mln zł do terminu przypadającego w grudniu 2024 roku. Jednocześnie w Umowie wskazano, iż Kredytodawcy akceptują wykup jednej z serii ww. obligacji przed ustalonym dniem wykupu, z zastrzeżeniem, że środki z tego wykupu zostaną w całości przeznaczone na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Kredytobiorcy.
Na mocy Aneksu przedłużono również termin spłaty kredytu obrotowego odnawialnego, zdefiniowanego w Umowie jako Kredyt RCF C do września 2025 r. (dotychczasowy termin spłaty, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 4/2024 przypadał na grudzień 2024 r.).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz