Wzywający mają blisko 100 proc. akcji Comarchu, zapowiadają przymusowy wykup

Po wezwaniu porozumienie akcjonariuszy będzie posiadać 7.973.346 akcji.

Celem transakcji było osiągnięcie przez wzywających takiego poziomu głosów w Comarchu, który pozwoli na realizację zamiaru wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym i umożliwienie jej dalszego rozwoju jako spółki prywatnej.

Podmiotem nabywającym akcje jest Chamonix Investments Poland, kontrolowany przez fundusz CVC Capital Partners Fund IX.

Kolejnym krokiem wzywających będzie przymusowy wykup pozostałych akcji Comarchu (procedura „squeeze out”), a następnie złożenie wniosku o delisting spółki.

"Za nami długi i skomplikowany proces wezwania. Zakończyliśmy go z sukcesem, dlatego teraz możemy skupić się na dalszym rozwoju spółki. Przed nami wiele wyzwań, ale głęboko wierzę, że przed spółką otwierają się nowe możliwości" - powiedziała Elżbieta Filipiak, przewodnicząca rady nadzorczej Comarchu.

"Rozpoczyna się nowy rozdział w historii Comarchu, od teraz wspólnie z Funduszem CVC Capital Partners. Wesprzemy spółkę w jej dalszym procesie rozwoju, wnosząc nasz unikalny know-how i znaczące środki finansowe, pozwalające na zwiększenie skali jej działalności zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach międzynarodowych" - dodał Krzysztof Krawczyk, partner CVC Capital Partners.

Wezwanie stanowi etap planowanej długoterminowej wspólnej inwestycji CVC oraz Rodziny Filipiak, w wyniku której ostatecznie podmioty kontrolowane przez fundusz CVC Capital Partners Fund IX staną się akcjonariuszami większościowymi spółki.

Comarch to globalny producent oprogramowania, działający w ponad 100 krajach, na pięciu kontynentach. Działa w najważniejszych branżach: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usługach, infrastrukturze IT, administracji publicznej, przemyśle, służbie zdrowia, a także w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

CVC Capital Partners jest światową firmą private equity, notowaną na giełdzie w Amsterdamie, posiadającą sieć 30 biur w Europie, na Bliskim Wschodzie, Afryce, Azji i Stanach Zjednoczonych, zarządzającą aktywami o wartości około 193 miliardów euro.

Od swoich początków w 1981 roku, CVC zebrało fundusze przekraczające 235 miliardów euro od światowych inwestorów instytucjonalnych w ramach swoich strategii private equity i kredytowych. Fundusze CVC są obecnie zainwestowane w 130 firm na całym świecie, których łączna roczna sprzedaż wynosi ponad 155 miliardów euro i które zatrudniają ponad 600.000 osób.

Warszawskie biuro CVC powstało w 2015 roku. Od tego czasu fundusz zainwestował w Polsce w PKP Energetyka (przejęta przez PGE w 2023), Żabkę i Stock Spirits. (PAP Biznes)

pr/ osz/