Molecure rozpoczyna proces budowania księgi popytu na akcje serii I

Zgodnie z uchwałą emisyjną, przeprowadzenie oferty oraz dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez spółkę prospektu, bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

Zgodnie z uchwałą oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów, którzy otrzymają od Trigon Dom Maklerski pośredniczącego w ofercie zaproszenie do udziału w ofercie - w szczególności zaproszenie do wzięcia udziału w Procesie Budowania Księgi Popytu oraz spełniają następujące warunki: są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego; lub obejmują papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 euro na inwestora; w tym inwestorów, którzy: byli akcjonariuszami spółki według stanu na dzień pierwszeństwa; oraz potwierdzą fakt bycia akcjonariuszem spółki na dzień pierwszeństwa tj. 13 czerwca 2024 r. poprzez przedstawienie Trigon DM zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji i ich liczbę do dnia 22 listopada 2024 r., g. 12:00.

"Akcjonariuszom spółki, którzy na dzień 13 czerwca 2024 r. (dzień pierwszeństwa) pozostawali akcjonariuszami spółki, przysługuje prawo pierwszeństwa w obejmowaniu akcji w odniesieniu do pozostałych inwestorów biorących udział w Procesie Budowania Księgi Popytu, z zastrzeżeniem ograniczenia wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów oraz wyłączeń" - podano.

Orientacyjny harmonogram oferty:

• 19 listopada 2024 r. - rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu na Akcje Serii I oraz przyjmowania deklaracji;

• do 22 listopada 2024 r., godz. 12:00 - przedstawienie przez akcjonariuszy z prawem pierwszeństwa stosownego zaświadczenia według stanu posiadania na dzień 13 czerwca 2024 r.;

• do 27 listopada 2024 r. do godz. 14.00 [z możliwością skrócenia] - zakończenie Procesu Budowania Księgi Popytu oraz przyjmowania deklaracji przez firmę inwestycyjną;

• najpóźniej do 16:00 w dniu 27 listopada 2024 r. - podjęcie przez zarząd Molecure uchwały dotyczącej ceny emisyjnej oraz listy uprawnionych inwestorów;

• do 3 grudnia 2024 r. - zawieranie umów objęcia akcji oferowanych z uprawnionymi inwestorami, przyjmowanie wpłat [wkładów pieniężnych] na akcje oferowane;

• do 4 grudnia 2024 r. - zamknięcie oferty, podjęcie przez zarząd spółki uchwały dotyczącej ustalenia spisu nabywców akcji oferowanych;

• około 1,5 miesiąca od zawarcia umów objęcia akcji oferowanych - przewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji oferowanych na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW (termin uzależniony od daty wydania postanowienia sądu rejestrowego dla Spółki oraz treści uchwał KDPW i GPW).

Ponadto, zarząd spółki poinformował o zawarciu umowy o ograniczeniu zbywania akcji spółki ["Lock-up Letter"] pomiędzy prezesem zarządu oraz Trigon DM. Zgodnie z postanowieniami Lock-up Letter, prezes zarządu spółki zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez niego akcji spółki przez okres 365 dni od dnia pierwszego notowania akcji oferowanych na rynku regulowanym GPW, z wyłączeniem transakcji o charakterze strategicznym i ewentualnych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki, jak również akcji nabytych po podpisaniu Lock-up Letter oraz przeznaczonych na potrzeby programu motywacyjnego.

Pozostałe warunki Lock-up Letter nie odbiegają od warunków rynkowych tego typu umów. Lock-Up opisany w Lock-Up Letter przestanie obowiązywać przed ustalonym czasem w przypadku osiągnięcia przez akcje spółki ceny 30 zł na rynku regulowanym. (PAP Biznes)

alk/ ana/