Mercor sprzeda działalność w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej

"Dzięki planowanej sprzedaży pozyskamy środki na realizację naszych nowych planów biznesowych, m.in. z obszaru Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0. Planujemy także umacniać naszą pozycję w zakresie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych oraz drzwi i bram ppoż, jak również magazynów energii. Intencją zarządu jest także podzielenie się znaczącą częścią pozyskanych środków z naszymi akcjonariuszami" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Krzysztof Krempeć.

Mercor poinformował, że pozyskane w wyniku transakcji sprzedaży środki zamierza przeznaczyć na rozwój pozostałej działalności. Zarząd spółki planuje jednocześnie zarekomendować przeznaczenie istotnej części kwoty otrzymanej w ramach transakcji na wypłatę dywidendy.

Część z łącznej kwoty, które Mercor ma otrzymać za udziały - do 60 mln zł - jest uzależniona od osiągnięcia określonych progów skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r., wygenerowanej z działalności objętej wydzieleniem, która docelowo ma być prowadzona przez sprzedawane spółki.

"W przypadku, gdy wysokość docelowej EBITDA nie przekroczy żadnego z progów określonych w umowie, to spółka nie otrzyma żadnej dodatkowej płatności z tytułu odroczonej ceny. Jeśli jednak zostanie osiągnięty dany próg docelowej EBITDA, to, zgodnie z umową, spółka otrzyma stosowną część odroczonej części ceny w przedziale od 15 mln zł do 60 mln zł" - napisano w komunikacie.

Jak podano, ponieważ działalność spółki w obszarze Oddymiania Grawitacyjnego oraz Wentylacji Pożarowej prowadzona jest przez podmioty, które prowadzą również inny rodzaj działalności, w ramach realizacji transakcji konieczne będzie uprzednie wydzielenie aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej do odrębnych podmiotów, których udziały zostaną następnie sprzedane inwestorowi lub przeniesienie aktywów niezwiązanych z prowadzeniem działalności w zakresie wskazanych obszarów do podmiotów znajdujących się poza zakresem transakcji.

Zamknięcie transakcji jest uzależnione m.in. od uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji, uzyskania zgody walnego zgromadzenia spółki dotyczącej przeniesienia aktywów spółki w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ukończenia procesu wydzielenia oraz uzyskania zgody banków finansujących spółkę na przeprowadzenie transakcji.

Mercor działa w branży zabezpieczeń ppoż. Oferta grupy obejmuje: oddymianie grawitacyjne, wentylację pożarową, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych oraz drzwi i bramy ppoż (DFM Doors). Dodatkowo w ofercie grupy znajdują się rozwiązania z obszaru Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0 oraz magazyny energii.

Grupa Kingspan jest dostawcą technologii izolacyjnych i kompletnych systemowych rozwiązań dla budynków o wysokiej wydajności energetycznej i niskiej emisji CO2. (PAP Biznes)

doa/ asa/