Accor rozpoczął proces sprzedaży całości udziałów w Orbisie
Francuski Accor rozpoczął proces sprzedaży całości swoich udziałów w kapitale zakładowym Orbisu - poinformował Accor w komunikacie prasowym.
Z komunikatu wynika, że Accor skieruje zaproszenie do rozmów o udziałach w Orbisie do wybranych inwestorów.
Z tego powodu został przygotowany raport z wyceny wszystkich hoteli stanowiących własność lub dzierżawionych przez Orbis i jego spółki zależne (tzw. asset heavy). Zgodnie z raportem przygotowanym według metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych, całkowita wartość brutto powyższego portfela hoteli wynosi ok. 1,13 mld euro z zastrzeżeniem, że wycena nie uwzględnia kosztów ogólnych działalności hoteli, które wynoszą według wyliczeń Orbisu łącznie ok. 11 mln euro rocznie.
Dodatkowo Orbis jest również właścicielem nieruchomości niehotelowych, których łączna wartość została wyceniona na kwotę ok. 50 mln euro.
Accor ma obecnie 86 proc. akcji Orbisu. 10 proc. należy do Nationale Nederlanden OFE, a free float stanowi 4 proc.
Z kolei Orbis poinformował w komunikacie, że podpisał w środę warunkowe porozumienie z Accorem dotyczące sprzedaży działalności serwisowej oraz ustalił zasady długoterminowych umów o zarządzanie, które będą zawarte między stronami i obejmą wszystkie hotele własne i dzierżawione w grupie Orbis
Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami odnoszącymi się do podziału linii biznesowych i rozpoczęciu negocjacji na zasadzie wyłączności z Accorem, strony podpisały niewiążące porozumienie dotyczące sprzedaży działalności serwisowej.
W ramach prowadzonych analiz Orbis zatrudnił zewnętrznego rzeczoznawcę do wykonania niezależnej wyceny działalności serwisowej, która będzie miała istotne znaczenie w procesie podejmowania decyzji o sprzedaży, a jej wynik (fairness opinion) zostanie opublikowany ok. 24 czerwca. Uzgodniona cena zakupu działalności serwisowej wynosi ok. 1,2 mld zł.
"Przez ostatnie 20 lat Orbis był wspierany przez Accor, naszego partnera strategicznego i akcjonariusza. Dokonując podziału na dwie linie biznesowe i podpisując długoterminowe umowy o zarządzanie, będziemy mogli skapitalizować wartość części serwisowej poprzez jej sprzedaż Accorowi. Zamierzamy skoncentrować całą swoją uwagę na podstawowej działalności Orbisu, tj. na części nieruchomościowej, która znajduje się w naszym DNA" - powiedział Gilles Clavie, prezes i dyrektor generalny Orbisu, cytowany w komunikacie.
"Po zakończeniu przekształceń, Orbis, jako gracz na rynku nieruchomości, z portfelem aktywów składającym się z 72 hoteli własnych, będzie przygotowany do wejścia w nowy etap wzrostu, dzieląc wspólną strategię z nowym akcjonariuszem" - dodał. (PAP Biznes)
pr/ asa/