Profil:
PKO BANK HIPOTECZNY SAPKO BH wyemitował czteroletnie hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro
PKO Bank Hipoteczny wyemitował czteroletnie hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro, które objęły międzynarodowe fundusze inwestycyjne, banki komercyjne oraz bank centralny jednego z państw nordyckich - podał PKO Bank Hipoteczny w komunikacie prasowym.
"Po trzech latach nieobecności z sukcesem wróciliśmy na rynek europejski emitując listy zastawne o wartości 500 mln euro. W pierwszych 90 minutach od uruchomienia oferty popyt przekroczył miliard EUR, by ostatecznie osiągnąć wartość prawie 2,5-krotnie wyższą niż wartość oferty" - powiedział cytowany w komunikacie, prezes PKO Banku Hipotecznego, Wojciech Papierak.
"Chęć objęcia listów zastawnych wyraziło 55 renomowanych europejskich instytucji finansowych. Pokazuje to, że listy zastawne PKO Banku Hipotecznego są dla międzynarodowych inwestorów atrakcyjnymi papierami wartościowymi" - dodał.
Listy zastawne zostały wyemitowane w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych (EMTN) banku skierowanego do inwestorów kwalifikowanych, na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu 6 czerwca 2025 roku i są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Budowa księgi popytu miała miejsce 17 czerwca 2025 roku. Dzień emisji listów zastawnych to 25 czerwca 2025 roku, a dzień ich zapadalności (termin wykupu) to 12 czerwca 2029 roku.
Marża wyniosła 45 punktów bazowych ponad stawkę midswap.
Niemal połowę emisji objęli inwestorzy z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Prawie jedną trzecią objęli renomowani inwestorzy z krajów nordyckich (w tym bank centralny z tego regionu), natomiast ponad 10 proc. listów zastawnych przydzielono instytucjom z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Około 2 proc. emisji objęły instytucje z Polski.
Emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego z 25 czerwca 2025 roku to największa emisja polskiego banku hipotecznego na międzynarodowych rynkach w tym roku. Jej globalnym koordynatorem był UniCredit, wzięły w niej udział także banki Danske Bank, Landesbank Baden-Württemberg, PKO BP oraz Santander. Doradcą prawnym była kancelaria White & Case.
Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego czerwcowej emisji otrzymały ocenę ratingową agencji Moody’s Aa1. (PAP Biznes)
mcb/ asa/