Profil:
Adatex SAADATEX SA (40/2024) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji
Raport bieżący 40/2024
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Adatex S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 20.11.2024 r. Zarząd Adatex S.A. podjął uchwałę nr 2/20/11/2024 w sprawie emisji obligacji serii A.
Działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 2/20/11/2024 z dnia 20.11.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii A, a także na podstawie art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ("Ustawa o obligacjach") oraz art. 371 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Emitenta postanowił o emisji do 200.000 sztuk Obligacji Serii A na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000 złotych "Obligacje Serii A".
Wykup Obligacji Serii A nastąpi w terminie 3 lat od dnia przydziału, który przewidywany jest na dzień 11 grudnia 2024 roku. W dniu wykupu Spółka wypłaci każdemu posiadaczowi Obligacji Serii A zwanemu dalej "Obligatariuszem", kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji Serii A i ich wartości nominalnej.
Obligacje Serii A będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej określonej szczegółowo w Warunkach Obligacji Serii A.
Cena nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa 100,00 złotych.
Obligacje Serii A nie będą miały formy dokumentu i będą zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o obligacjach został określony na poziomie 100 000 Obligacji.
Obligacje zostaną zabezpieczone w sposób określony w Warunkach Emisji Obligacji Serii A.
Celem emisji Obligacji Serii A jest:
a) spłata zadłużenia w kwocie do 10 mln PLN na rzecz banków spółdzielczych;
b) pokrycie kosztów emisji Obligacji;
c) finansowanie prowadzonych przez Emitenta projektów deweloperskich w Polsce, w szczególności nabycie gruntu pod inwestycje mieszkaniowe.
Emisja Obligacji Serii A nastąpi w ramach Programu Emisji Obligacji do kwoty 50.000.000 złotych ustanowionego uchwałą Zarządu spółki Adatex S.A. nr 1/20/11/2024 z dnia 20.11.2024 r.
Oferta publiczna Obligacji w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) ( Rozporządzenie prospektowe ), prowadzona będzie na podstawie art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach w trybie oferty prowadzonej na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w wyniku której zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 5 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 5 000 000 euro, poprzez kierowanie Memorandum Informacyjnego do adresatów, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu.
Podmiotem świadczącym usługę oferowania Obligacji Serii A będzie Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz