ARTS ALLIANCE SA (4/2025) Zakończenie przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie umowy inwestycyjnej w ramach przyjęcia nowej strategii działalności Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Arts Alliance S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 4/2024 z dnia 10 września 2024 roku informuje o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki. W ramach przeglądu dokonano analizy wielu możliwości dalszego rozwoju Spółki z uwzględnieniem warunków obecnej sytuacji w gospodarce oraz w odniesieniu do branży w jakiej Spółka dotychczas funkcjonowała. W trakcie przeglądu, Emitent dokonał również oceny alternatywnych kierunków działania w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Emitenta, nawiązując zarazem kontakt z podmiotami, które wyrażały zainteresowanie Spółką.

Po rozważeniu rozwiązań przedstawionych przez potencjalnych inwestorów, Emitent uznał, że w najlepszym interesie jej akcjonariuszy będzie zmiana działalności Spółki na działalność związaną z branżą deweloperską połączoną z inwestycjami w segmencie hoteli oraz resortów turystycznych. W związku z przyjęciem nowej strategii, Emitent zawarł umowę inwestycyjną z Inwind Sp. z o.o, spółką, która posiada duże doświadczenie zarówno w realizacji projektów deweloperskich, jak i inwestycji hotelowych na czele z pięciogwiazdkowym Hotelem Seidorf w Sosnówce w samym sercu Karkonoszy. W związku z powyższym, Emitent zamierza zrezygnować z dalszego zaangażowania się w segment gier komputerowych. Wszelkie posiadane przez grupę kapitałową Arts Alliance S.A. aktywa zostaną sprzedane, poza spółką zależną - Arts Alliance ASI SKA, która zostanie wykorzystana na potrzeby inwestycji kapitałowych w hotele oraz resorty.

Nowa strategia Emitenta przewiduje zmianę nazwy Spółki z Arts Alliance S.A. na Inwind Development S.A. oraz głównego przedmiotu działalności na działalność deweloperską na rynku mieszkaniowym. Działalność Spółki koncentrować się będzie na realizacji projektów mieszkaniowych z segmentu premium. Emitent w ramach podpisanej umowy inwestycyjnej dokona emisji akcji na poziomie 7,5 mln sztuk akcji po 10 złotych za 1 akcję skierowanej do inwestorów związanych z Inwind Sp. z o.o. za łączną kwotę 75 mln złotych. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na realizację projektu deweloperskiego zlokalizowanego w Trójmieście o znaczącej skali, która pozwoli na sprzedaż lokali mieszkaniowych na poziomie kilkuset sztuk rocznie. Strategia rozwoju Spółki w segmencie mieszkaniowym zakłada także realizację projektów deweloperskich również w innych lokalizacjach na terenie Polski.

Obok realizacji projektów mieszkaniowych z segmentu premium, Emitent zamierza wykorzystać doświadczenie nowego Inwestora w zakresie realizacji projektów hotelowych oraz rewitalizacji istniejących obiektów. W tym celu, Spółka zamierza wykorzystać posiadany w Grupie podmiot kapitałowy Arts Alliance ASI S.K.A., który dokona zmiany przedmiotu działalności a zarazem nazwy na Inwind Hotele ASI S.K.A. Nowa strategia dla podmiotu kapitałowego w Grupie Emitenta przewiduje stworzenie zdywersyfikowanego portfela nieruchomości usługowych (hotele premium), generującego dla Grupy stabilny dochód z wynajmu pokoi hotelowych. Strategia spółki zależnej w średnio- i długoterminowej perspektywie zakłada tworzenie spółek celowych (SPV) pod konkretne nieruchomości komercyjne będące w portfolio Emitenta. Pozwoli to czerpanie stałych dochodów z najmu nieruchomości komercyjnych przez inwestorów, którzy zainwestują swój kapitał w spółki celowe. Docelowa wartość netto segmentu (NAV) ma się kształtować na poziomie odpowiadającym połowie wartości kapitałowych przyszłych w Grupie.

W ramach podpisanej umowy inwestycyjnej z Inwestorem, Spółka ma w planach przenieść notowania swoich akcji z rynku NewConnect na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w ciągu trzech lat od dokonania zmian w Spółce. Zarząd Emitenta pragnie również poinformować, że w ramach umowy inwestycyjnej zamierza zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym podejmie stosowne uchwały , które pozwolą na wdrożenie nowej strategii dla działalności Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1