ASMODEV SA (20/2024) Emisja warrantów subskrypcyjnych Spółki, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zarząd Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (dalej: NWZ), na podstawie Uchwały nr 6 NWZ z dnia 22.11.2024 r., postanowiło o emisji nie więcej niż 2.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki, które uprawniają do objęcia akcji na okaziciela serii W1 Emitenta, z wyłączeniem prawa poboru (dalej odpowiednio: Warranty serii A, Akcje serii W1).

Warranty serii A będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. (d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu (…), przy czym przeprowadzona ona będzie w trybie art. 1 ust. 4 lit. (b) niniejszego Rozporządzenia, zatem nie powoduje ona obowiązku sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego.

Warranty serii A zostaną zaoferowane nie więcej niż 5 podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. Warranty serii A będą obejmowane nieodpłatnie i będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi. Warranty serii A zostaną zaoferowane nie wcześniej niż w dniu przypadającym po wpisaniu warunkowego podwyższenia kapitału do rejestru przedsiębiorców. Wykonanie praw z Warrantów serii A powinno nastąpić w terminie do dnia 22.11.2034 roku.

NWZ Spółki, na podstawie art. 453 §2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia Akcji serii W1 posiadaczom Warrantów serii A, wyraziło zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 200.000,00 zł Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 Akcji serii W1. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii W1 upływa w dniu 22.11.2034 roku. Cena emisyjna Akcji serii W1 wynosić będzie 1,50 zł za każdą poszczególną akcję. NWZ Spółki upoważniło Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów serii A oraz Akcji serii W1, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w uchwale NWZ.

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, iż NWZ, na podstawie Uchwały nr 7 NWZ z dnia 22.11.2024 r., postanowiło o emisji nie więcej niż 2.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki, które uprawniają do objęcia akcji na okaziciela serii W2 Emitenta, z wyłączeniem prawa poboru (dalej odpowiednio: Warranty serii B, Akcje serii W2).

Warranty serii B będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. (d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu (…), przy czym przeprowadzona ona będzie w trybie art. 1 ust. 4 lit. (b) niniejszego Rozporządzenia, zatem nie powoduje ona obowiązku sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego.

Warranty serii B zostaną zaoferowane nie więcej niż 5 podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. Warranty serii B będą obejmowane nieodpłatnie i będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi. Warranty serii B zostaną zaoferowane nie wcześniej niż w dniu przypadającym po wpisaniu warunkowego podwyższenia kapitału do rejestru przedsiębiorców. Wykonanie praw z Warrantów serii B powinno nastąpić w terminie do dnia 22.11.2034 roku.

NWZ Spółki, na podstawie art. 453 §2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia Akcji serii W2 posiadaczom Warrantów serii B, wyraziło zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 200.000,00 zł Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 Akcji serii W2. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii W1 upływa w dniu 22.11.2034 roku. Cena emisyjna Akcji serii W2 wynosić będzie 2,00 zł za każdą poszczególną akcję. NWZ Spółki upoważniło Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów serii B oraz Akcji serii W2, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w uchwale NWZ.

W interesie Spółki pozbawiono dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów serii A, Warrantów serii B, Akcji serii W1 oraz akcji serii W2 Emitenta. NWZ Spółki upoważniło Zarząd Emitenta do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych Akcji serii W1 oraz Akcji serii W2 posiadaczom Warrantów serii A i Warrantów serii B.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po §6, dodaje się §6a oraz §6b w brzmieniu:

„§6a

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.11.2024 roku, o kwotę 200.000,00 zł w drodze emisji akcji na okaziciela serii W1, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.

§6b

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.11.2024 roku, o kwotę 200.000,00 zł w drodze emisji akcji na okaziciela serii W2, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru.”.

Więcej szczegółowych informacji na temat emisji Warrantów serii A oraz emisji Warrantów serii B oraz będącym następstwem niniejszych emisji warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, a także zmian w Statucie Spółki, zostało zawartych w załączniku do raportu EBI Spółki nr 19/2024 z dnia 22.11.2024 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz