Profil:

Atal SA
Publikacja: 2025-02-17 14:52

ATAL SA (8/2025) Emisja Obligacji Serii BC

Raport bieżący 8/2025


W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 4/2025 z dnia 16.01.2025r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 6/2025 z dnia 29.01.2025r. dotyczącego uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BC oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. /dalej: "Emitent"/ informuje, iż w dniu 17.02.2025r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 130.000 sztuk dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii BC o łącznej wartości nominalnej 130.000.000,00 PLN.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

Wyemitowano obligacje serii BC /kod ISIN: PLATAL000244/ o następujących parametrach:

1/ Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony;

2/ Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, niemające formy dokumentu, na okaziciela;

3/ Wielkość emisji: 130.000 sztuk dwuletnich obligacji serii BC o łącznej wartości nominalnej 130.000.000,00 PLN;

4/ Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;

5/ Dzień wykupu obligacji: 17.02.2027r.;

6/ Stopa Procentowa obligacji serii BC będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,40% w stosunku rocznym;

7/ Dni Płatności Odsetek od obligacji serii BC: 17.08.2025r.; 17.02.2026r.; 17.08.2026r.; 17.02.2027r.;

8/ Obligacje serii BC emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji;

9/ Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów;

10/ Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;

11/ Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A.

Subskrypcja obligacji serii BC prowadzona była w terminie od 30.01.2025r. do 03.02.2025r. Subskrypcją objętych było do 130.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyły 26 podmioty /w tym subfundusze/. Przydziału na obligacje dokonano dla 26 inwestorów /liczba uwzględnia subfundusze/.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5564 0,89%
1 EUR 4,2525 0,44%
1 GBP 5,0556 0,80%
100 JPY 2,5872 0,56%
1 USD 3,8266 0,67%

Powiązane