Profil:
Bank Handlowy w Warszawie SAB. Handlowy chce w '25 i '26 wypłacić dywidendę z niepodzielonego zysku i wpływów ze sprzedaży detalu
Bank Handlowy liczy, że w 2025 i 2026 roku będzie mógł wypłacić dodatkową dywidendę wynikającą z wpływów ze sprzedaży segmentu detalicznego oraz niepodzielonego zysku w formie dywidendy - poinformowali w środę przedstawiciele banku. Wartość takiej ekstra dywidendy mogłaby wynieść 1,1 mld zł.
"Jesteśmy w dialogu z regulatorem i naszą intencją jest wypłata ekstra dywidendy jeszcze w tym roku z niepodzielonych zysków z lat poprzednich w kwocie 450 milionów złotych, a w kolejnym roku chcielibyśmy się podzielić całością ceny otrzymanej za sprzedaż detalu i również pozostałą częścią niepodzielonych zysków, czyli około 190 milionów złotych" - powiedział na konferencji wiceprezes zarządu ds. finansowych Patrycjusz Wójcik.
"Myślimy o wypłacie wszystkich przychodów ze sprzedaży bankowości detalicznej, przynajmniej 430 milionów, ale również zyskami z lat ubiegłych, czyli kwotą 640 milionów, co daje w przeciągu roku 2025 i 2026 wypłaty ekstra dywidend na poziomie aż 1 miliarda 100 milionów złotych" - dodał.
Citi Handlowy podał we wtorek, że podpisał umowę sprzedaży segmentu bankowości detalicznej do VeloBanku. Bank ocenia, że sprzedaż tego biznesu otwiera mu drogę do przyspieszonego wzrostu.
Bank poinformował, że uwolniony w wyniku transakcji kapitał zostanie przekierowany do segmentu bankowości instytucjonalnej, co umożliwić mu ma bardziej dynamiczny wzrost wolumenów biznesowych przy sprzyjających warunkach makroekonomicznych.
"W tym roku skupimy się na przygotowaniach do migracji bankowości detalicznej i aktywacji nowych kierunków strategicznych. W połowie roku 2026 zamierzamy zamknąć transakcje i przenieść biznes detaliczny do VeloBanku i konsekwentnie przyspieszać wzrost w bankowości instytucjonalnej. A rok 2027 będzie pierwszym pełnym okresem, w którym będziemy działać w docelowym modelu, jako bank globalnego biznesu" - powiedziała prezes banku Elżbieta Czetwertyńska.
Dodała, że Citi chce wspierać działania strategiczne projektach transformacji energetycznej i bezpieczeństwie narodowym/obronności. Chce także pomagać klientom w procesie transformacji modeli biznesowych poprzez dostarczanie dedykowanych produktów i rozwiązań z zakresu ESG.
Zgodnie z nową strategią banku do 2027 roku zwrot na kapitale (ROE) ma wynieść około 19 proc., zwrot na aktywach (ROA) - około 2,6 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) ma spaść poniżej 30 proc.
"Tak jak dotychczas planujemy regularnie wypłacać dywidendę akcjonariuszom. Jesteśmy tutaj konsekwentni i przewidywalni (...)" - powiedział Wójcik, dodając, że bank chciałby wypłacać dywidendę na poziomie 75-100 proc. zysku.
Przedmiotem transakcji sprzedaży jest bankowość detaliczna włącznie z portfelem kart kredytowych, pożyczek niezabezpieczonych, kredytów hipotecznych w polskich złotych, a także depozytami klientów detalicznych i aktywami w zarządzaniu, zarządzaniem majątkiem, detaliczną działalnością maklerską, portfelem mikroprzedsiębiorców, jak również ok. 1.650 pracownikami i oddziałami obsługującymi klientów indywidualnych.
Przedmiot transakcji obejmuje ok. 6 mld zł kredytów, ok. 22,1 mld zł depozytów oraz ok. 8,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem, z przypisanym kapitałem własnym w wysokości ok. 0,9 mld zł. Portfel kredytów w walutach obcych (równowartość ok. 24 mln zł) oraz wybrane ryzyka ogólnosektorowe pozostaną w Citi Handlowy z wyznaczonym ograniczeniem kwotowym.
Sprzedaż do Velobank będzie realizowana poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdzie Citi Handlowy otrzyma akcje VeloBank w zamian za przeniesienie przedmiotu transakcji. Udziałowcy VeloBank dokonają natychmiastowego odkupu akcji VeloBank przekazanych na rzecz Citi Handlowy, za uzgodnioną kwotę.
Szacowana wartość transakcji dla akcjonariuszy wynosi około 1,1 mld zł i składa się ze stałego komponentu ceny, którego wysokość jest szacowana na 432 mln zł, zmiennego komponentu ceny, wynoszącego nie więcej niż 100 mln zł wypłacanego w dniu zamknięcia transakcji (uzależnionego od wolumenów biznesowych) oraz z uwolnionej nadwyżki kapitałowej, przypisanej dotychczasowo do bankowości detalicznej oraz zysków wypracowanych przez przedmiot transakcji do dnia zamknięcia w łącznej kwocie około 570 mln zł.
Realizacja transakcji jest uzależniona od ziszczenia się warunków zawieszających wskazanych w umowie oraz uzyskania właściwych zgód regulacyjnych i powinna zostać zrealizowana w połowie 2026 roku.
W drugim kwartale 2025 roku bank rozpoznać ma jednorazową stratę netto z transakcji w wysokości około 380 mln zł. (PAP Biznes)
seb/ ana/
