BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (37/2023) Zakończenie subskrypcji obligacji serii 18 na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 USD wyemitowanych w ramach programu MTN

§ 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

Treść raportu:

W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii 18 wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji do kwoty 15.000.000.000 EUR ("Program MTN") oraz zamiarem wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("Bank") podaje informacje o:

1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 25 października 2023 r.,

data zakończenia: 25 października 2023 r.,

2) dacie przydziału papierów wartościowych: 25 października 2023 r.,

3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk,

4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 75,0%,

5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 20.000 sztuk,

6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk,

7) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,810% wartości nominalnej,

8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych

transzach: 166,

9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

w poszczególnych transzach: 131,

10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów

o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

nie dotyczy,

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 998.100.000 USD (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów sto tysięcy dolarów amerykańskich), co, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 25 października 2023 r., stanowi równowartość 4.220.366.040 PLN (słownie: cztery miliardy dwieście dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści złotych),

12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,

13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,

14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem

na rachunek Banku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz