BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (39/2023) Zakończenie subskrypcji obligacji serii 2, transzy 2 na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 EUR wyemitowanych w ramach programu MTN

§ 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

Treść raportu:

W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii 2, transzy 2 wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji do kwoty 15.000.000.000 EUR ("Program MTN") oraz zamiarem wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("Bank") podaje informacje o:

1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 27 października 2023 r.,

data zakończenia: 27 października 2023 r.,

2) dacie przydziału papierów wartościowych: 27 października 2023 r.,

3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1 000 sztuk,

4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 0%,

5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1 000 sztuk,

6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 000 sztuk,

7) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 70,442% wartości nominalnej,

8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych

transzach: 1,

9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

w poszczególnych transzach: 1,

10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów

o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

nie dotyczy,

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej powiększony o kwotę narosłych odsetek: 70.442.000 EUR (słownie: siedemdziesiąt milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 27 października 2023 r. stanowi równowartość 314.467.176,40 PLN (słownie: trzysta czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 40/100),

12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni

tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,

13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym

po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,

14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem

na rachunek Banku,

15) obligacje stanowią transzę 2 serii 2 i zostaną zasymilowane z transzą 1 serii 2 obligacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz