BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (5/2025) Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji serii 30 o wartości 1.250.000.000 EUR oraz serii 31 o wartości 1.000.000.000 EUR

Podstawa prawna: § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

Treść raportu:

Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("Bank") informuje, że w dniu 18 marca

2025 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg), wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji, obligacje o następujących parametrach:

1. Dla serii 30:

a) łącznej wartości nominalnej 1.250.000.000 EUR (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów euro), co stanowi równowartość 5.222.000.000 PLN (słownie: pięć miliardów dwieście dwadzieścia dwa miliony złotych) według średniego kursu NBP z dnia 18 marca 2025 r.,

b) stałym kuponie wynoszącym 3,250% p.a. płatnym co rok,

c) terminie zapadalności w dniu 18 marca 2030 r.

d) wartości nominalnej jednej obligacji: 100.000 EUR oraz całkowite wielokrotności kwoty 1.000 EUR nadwyżki nad kwotą 100.000 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 417.760 PLN (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) według średniego kursu NBP z dnia 18 marca 2025 r., z zastrzeżeniem że minimalna kwota nabycia wynosi 100.000 EUR,

e) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 12.500 sztuk,

f) seria: 30

g) kod ISIN: XS3026019334,

h) data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 18 marca 2025 r.

2. Dla serii 31:

a) łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 EUR (słownie: jeden miliard euro), co stanowi równowartość 4.177.600.000 PLN (słownie: cztery miliardy sto siedemdziesiąt siedem milionów sześćset tysięcy złotych) według średniego kursu NBP z dnia 18 marca 2025 r.,

b) stałym kuponie wynoszącym 4,250% p.a. płatnym co rok,

c) terminie zapadalności w dniu 18 marca 2037r.

d) wartości nominalnej jednej obligacji: 100.000 EUR oraz całkowite wielokrotności kwoty 1.000 EUR nadwyżki nad kwotą 100.000 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 417.760 PLN (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) według średniego kursu NBP z dnia 18 marca 2025 r., z zastrzeżeniem że minimalna kwota nabycia wynosi 100.000 EUR,

e) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 10.000 sztuk,

f) seria: 31

g) kod ISIN: XS3025944573,

h) data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 18 marca 2025 r.

Wskazane powyżej dwie serie wyemitowanych obligacji otrzymały rating na poziomie A2 (Stable) od agencji ratingowej Moody's Investors Service Cyprus Limited oraz rating na poziomie A- (Stable) od agencji Fitch Ratings Ireland Limited.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

2025-03-18

Subject:

Admission to trading on the Luxembourg Stock

Exchange of bonds series 30 with a value of EUR 1,250,000,000 and series

31 with a value of EUR 1,000,000,000

Current report No. 5/2025

Legal

basis:

Art. 56.1.2 Act on public offer; §

17 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on

current and periodic information provided by issuers of securities and on

conditions under which information required by legal regulations of a

non-member state may be recognized (current report)

Bank Gospodarstwa Krajowego with its registered

office in Warsaw (the "Bank") informs that on 18 March 2025 the Bonds,

issued by the Bank under the Medium Term Note Programme, were admitted

to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange

(Bourse de Luxembourg) with the following parameters:

1. For series 30:

a) aggregate principal amount of EUR 1,250,000,000

(in words: one billion two hundred and fifty million euro) which is

equal to PLN 5,222,000,000 (in

words: five billion two hundred and twenty-two million zloty) according

to average NBP exchange rate as of 18 March 2025,

b) fixed coupon of 3.250% p.a. payable annually,

c) maturity date: 18 March 2030,

d) principal value of one bond: EUR 100,000 and

integral multiples of EUR 1,000 in excess of EUR 100,000 (in words: one

hundred thousand euro) which is equal to PLN 417,760 (in words: four

hundred and seventeen thousand seven hundred and sixty zloty) according

to average NBP exchange rate as of 18 March 2025, provided the minimum

subscription amount is EUR 100,000,

e) number of bonds admitted to trading: 12,500,

f) series: 30,

g) ISIN code: XS3026019334,

h) the admission to trading date and the listing date

is: 18 March 2025.

1. For series 31:

a) aggregate principal amount of EUR 1,000,000,000

(in words: one billion euro) which is equal to PLN 4,177,600,000 (in

words: four billion one hundred and seventy-seven million six hundred

thousand zloty) according to average NBP exchange rate as of 18 March

2025,

b) fixed coupon of 4.250% p.a. payable annually,

c) maturity date: 18 March 2037,

d) principal value of one bond: EUR 100,000 and

integral multiples of EUR 1,000 in excess of EUR 100,000 (in words: one

hundred thousand euro) which is equal to PLN 417,760 (in words: four

hundred and seventeen thousand seven hundred and sixty zloty) according

to average NBP exchange rate as of 18 March 2025, provided the minimum

subscription amount is EUR 100,000,

e) number of bonds admitted to trading: 10,000,

f) series: 31,

g) ISIN code: XS3025944573,

h) the admission to trading date and the listing date

is: 18 March 2025.

The

series of bonds issued, as indicated above, received a rating of A2

(Stable) from Moody's Investors Service Cyprus Limited and a rating of A-

(Stable) from Fitch Ratings Ireland Limited.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1