BANK PEKAO SA (12/2025) Decyzja o emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych serii E

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2025 z dnia 4 marca 2025 r. dotyczącego uchwały Zarządu Banku w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji SNP serii SN1 oraz zgody na emisję podporządkowanych obligacji kapitałowych, niniejszym informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, została podjęta w dniu 19 marca 2025 r. decyzja o emisji przez Bank podporządkowanych obligacji kapitałowych serii E ("Obligacje"), o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Jednocześnie Bank informuje, że w związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym w toku budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji 500.000.000 PLN do 750.000.000 PLN.

Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji wynosi 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych).

Oferta Obligacji następuje w oparciu o wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu, przewidziany art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe") poprzez ich zaoferowanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Prospektowego.

Główne warunki emisji Obligacji są następujące:

1. Rodzaj obligacji: podporządkowane obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach zapisane w dniu emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

2. Łączna liczba emitowanych Obligacji: 1.500 (słownie: tysiąc pięćset);

3. Jednostkowa wartość nominalna Obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

4. Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji: 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych);

5. Oprocentowanie: zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 1,85% p.a.;

6. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej;

7. Waluta: złoty polski;

8. Dzień emisji: 4 kwietnia 2025 roku;

9. Dzień wykupu: 4 kwietnia 2035 roku, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu przez Bank, pod warunkiem spełnienia przesłanek dla takiego wykupu, w tym w szczególności przesłanek określonych w art. 77 i 78 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012;

10. Obrót: Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

11. Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

UNOFFICIAL TRANSLATION19.03.2025 - Report 12/2025: Decision

on the issue of series E subordinated capital bondsBank

Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank"),

with reference to current report No. 5/2025 of 4 March 2025 concerning

the resolution of the Bank's Management Board on the early redemption of

SNP series SN1 bonds and the consent to the issue of subordinated

capital bonds, hereby informs that, after the completion of the

book-building process, a decision was made on 19 March 2025 for the Bank

to issue of series E subordinated capital bonds ("Bonds")

referred to in Article 27a(1)(b) of the Act on bonds of 15 January 2015.At

the same time, the Bank informs that due to the significant interest of

investors expressed in the course of the book-building process, it has

decided to increase the originally assumed issue amount of PLN

500,000,000 to PLN 750,000,000.The total nominal value of the

issued Bonds is PLN 750,000,000 (in words: seven hundred fifty million

zlotys).The Bonds are offered based on the exception from the

obligation to prepare a prospectus provided for in Article 1(4)(a) of

Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council

of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are

offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and

repealing Directive 2003/71/EC ("Prospectus Regulation") by

offering them only to qualified investors within the meaning of Article

2(e) of the Prospectus Regulation.The main terms and conditions

of the Bond issue are as follows:1. Type of Bonds: subordinated

capital Bonds, as referred to in Article 27a(1)(b) of the Act of 15

January 2015, on bonds, registered on the issue date in the securities

depository maintained by the National Depository for Securities (Krajowy

Depozyt Papierów Wartościowych S.A.);2. Total number of

Bonds issued: 1,500 (in words: one thousand five hundred);3. Unit

nominal value of Bonds: PLN 500,000 (in words: five hundred thousand

zlotys);4. Total nominal value of Bonds issued: PLN 750,000,000 (in

words: seven hundred fifty million zlotys);5. Interest rate:

variable, based on the WIBOR 6M reference rate plus a margin of 1,85%

p.a.;6. Issue price: equal to the nominal value;7. Currency:

Polish zloty;8. Issue date: 4 April 2025;9. Redemption date: 4

April 2035, subject to the possibility of their earlier redemption by

the Bank, provided that the conditions for such redemption are met,

including in particular the conditions set out in Articles 77 and 78 of

the Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the

Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit

institutions and amending Regulation (EU) No 648/2012;10. Trading:

the Bonds will be introduced to the Catalyst alternative trading system

operated by the Warsaw Stock Exchange;11. Purpose of the issue: the

purpose of the issue, within the meaning of Article 32(1) of the Act of

15 January 2015 on bonds, has not been specified.After obtaining

the consent of the Polish Financial Supervision Authority, the Bonds

will be classified as Tier II instruments.Legal basis: Article

17(1) MAR - inside information

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1