Profil:

Bank Pekao SA
Publikacja: 2025-06-05 10:34

Bank Pekao wyemitował euroobligacje w kwocie 500 mln euro

Bank Pekao uplasował emisję nieuprzywilejowanych obligacji senioralnych na rynku międzynarodowym o kuponie stałym w wysokości 3,75 proc. w wysokości 500 mln euro z terminem wykupu przypadającym na czerwiec 2031 roku - podał bank w komunikacie prasowym.


To trzecia seria papierów dłużnych wyemitowanych przez Pekao na eurorynku w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o wartości 5 mld euro.

Tak jak poprzednio, obligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obligacje SNP Banku Pekao wyceniono na 165 pkt bazowych ponad średnią stawkę swapową. Zostały wyemitowane na okres 6 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez bank po pięciu latach od daty emisji.

Papiery otrzymały rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.

Subskrypcja na euroobligacje Banku Pekao odbywała się 28 maja. Inwestorzy zgłosili popyt o wartości ponad 1,85 mld euro. Dług trafił m.in. do podmiotów zarządzających aktywami (88 proc.), banków (10 proc.) oraz funduszy hedgingowych.

W 2024 roku udział Banku Pekao w rynku emisji obligacji dla klientów wyniósł w wartości nominalnej ponad 16 mld zł w 138 seriach. Dodatkowo bank uplasował prawie 36 mld zł w 68 emisjach dla podmiotów z Grupy Pekao, co dało mu zdecydowaną pozycję lidera na rynku w Polsce. (PAP Biznes)

mcb/ gor/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5417 -0,29%
1 EUR 4,2553 -0,52%
1 GBP 4,9921 -0,13%
100 JPY 2,5307 0,13%
1 USD 3,6711 -1,40%

Powiązane