BANK POCZTOWY (9/2024) Przydział oraz emisja Obligacji Serii C4

Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie rozpoczęcia działań mających na celu emisję obligacji nieuprzywilejowanych typu senioralnego (ang. senior non-preferred), w ramach programu emisji obligacji, ustanowionego przez Bank w dniu 24 sierpnia 2017 roku („Program”), oraz raportu bieżącego z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie podjęcia decyzji w sprawie emisji obligacji serii C4 („Obligacje”), niniejszym informuje, że w związku z przyjęciem przez inwestorów propozycji nabycia Obligacji oraz dokonaniu płatności z tytułu Obligacji, w dniu 19 grudnia 2024 r. Obligacje o wartości nominalnej 500.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 PLN zostały przydzielone 8 inwestorom.

Bank niniejszym informuje, że w dniu 19 grudnia 2024 r. Obligacje zostały wpisane do ewidencji papierów wartościowych prowadzonej przez Biuro Maklerskie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, pełniące funkcję agenta emisji Obligacji, w związku z czym w dniu 19 grudnia 2024 r. doszło do emisji Obligacji.

W związku z zamiarem wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w ramach rynku Catalyst, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 16 grudnia 2024 r. do 17 grudnia 2024 r.,

Data przydziału Obligacji: 19 grudnia 2024 r. (warunkowy przydział nastąpił w dniu 13 grudnia 2024 r.),

Liczba Obligacji objęta subskrypcją: 100,

Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych Obligacji była mniejsza od liczby Obligacji, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. Brak redukcji,

Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 100,

Cena, po jakiej Obligacje były nabywane (obejmowane): 500.000 PLN,

Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) Obligacji: Obligacje zostały nabyte w zamian za wkłady pieniężne,

Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 12,

Liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 8,

Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Osoby, którym przydzielono Obligacje, nie są podmiotami powiązanymi z Bankiem, w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie Obligacji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy,

Wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji oraz metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu przez Bank kosztów związanych z emisją Obligacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma wyłącznie charakter informacyjny i celem jego publikacji przez Bank jest wyłącznie przekazanie informacji na temat podjęcia decyzji w sprawie emisji i przydziału Obligacji. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji Obligacji i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Bank na potrzeby promowania oferty lub emisji Obligacji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z ofertą lub emisją Obligacji nie było i nie jest wymagane udostępnienie prospektu, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bank nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje były oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz