Profil:
Benefit Systems SABenefit Systems zawarł umowy finansowania z Santander Bank Polska i BGK na 1,78 mld zł (opis, aktl.)
Benefit Systems zawarł umowy finansowania z Santander Bank Polska i BGK na 1,78 mld zł - podał Benefit Systems w komunikacie. Środki zostaną wykorzystane m.in. do nabycia 100 proc. akcji tureckiej Grupy MAC oraz na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem organicznym oraz akwizycjami.
Od kwoty finansowania naliczane będą odsetki według stawki WIBOR powiększonej o marżę banków. Finansowanie udzielone jest do 30 listopada 2029 r. i będzie zabezpieczone m.in. na wybranych aktywach grupy kapitałowej Benefit Systems.
Jednocześnie Benefit Systems wskazuje, że w ramach finansowania w Santander utrzymana zostanie dotychczasowa linia kredytowa (z możliwością wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym i limitu na gwarancje bankowe) oraz limit na gwarancje bankowe w łącznej dostępnej kwocie wynoszącej 175 mln zł. Kwota RCF w wysokości 175 mln zł zawiera się w całkowitej kwocie finansowania wynoszącej 1,775 mld zł.
"Benefit Systems ma możliwość i intencję częściowej spłaty kredytu ze środków z potencjalnej emisji nowych akcji bez dodatkowych kosztów związanych z przedpłatą (prepayment fees)" - napisano.
"Umowa podpisana z bankami Santander oraz BGK zakłada, że mamy możliwość częściowej spłaty kredytu ze środków pochodzących z potencjalnej emisji akcji. Takie rozwiązanie daje nam elastyczność w dynamicznym procesie akwizycji w Turcji. Co więcej, część środków z kredytu nie będzie wykorzystana od razu i będzie dostępna na przyszłe potrzeby inwestycyjne - zgodnie z planami ogłoszonymi w strategii na lata 2025-2027" - powiedziała, cytowana w komunikacie, Małgorzata Kloka, dyrektorka finansowa w Benefit Systems.
"Utrzymujemy również linię kredytu w rachunku bieżącym oraz limit na gwarancje bankowe w Santander Bank Polska, które ze względu na rosnącą liczbę klubów w Grupie, są dla nas istotnym elementem nowej umowy" - dodała Kloka.
Na początku marca Benefit Systems zawarł warunkową umowę nabycia 100 proc. akcji spółki Mars Spor Kulübü oraz jej spółek zależnych za łącznie ponad 420 mln USD. Grupa MAC zarządza siecią ponad 120 klubów fitness w Turcji. Jak podawała spółka, transakcja miałaby być sfinansowana długiem, środkami własnymi i emisją akcji o wartości ok. 800 mln zł. (PAP Biznes)
alk/ pel/ ana/
