Profil:
Bank Gospodarstwa KrajowegoBGK wycenił 5- i 12- letnie obligacje w EUR o łącznej wartości 2,25 mld EUR
Bank Gospodarstwa Krajowego wycenił 5- i 12-letnie obligacje benchmarkowe nominowane w euro; łączna wartość nominalna emisji obu serii wyniesie 2,25 mld EUR - podał bank w komunikacie. Popyt ze strony inwestorów akceptujących końcowy spread do stopy swapowej wyniósł 4,5 mld EUR. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Pomocy i Krajowego Funduszu Drogowego.
"Bank Gospodarstwa Krajowego wycenił wczoraj dwie serie obligacji benchmarkowych nominowanych w euro emitowanych na rzecz Funduszu Pomocy o terminie wykupu 18 marca 2030 r. oraz emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o terminie wykupu 18 marca 2037 r." - napisano w komunikacie.
"Łączna wartość nominalna emisji obu serii obligacji wyniesie 2,25 mld EUR. Popyt ze strony inwestorów akceptujących końcowy spread do stopy swapowej wyniósł 4,5 mld EUR, a w trakcie budowy książki popytu inwestorzy zgłaszali oferty kupna na kwotę 7,5 mld EUR" - dodano.
Obligacje 5-letnie o wartości 1,25 mld EUR wyceniono na 85 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 3,364 proc., przy rocznym kuponie 3,25 proc.
Obligacje 12-letnie o wartości 1,0 mld EUR wyceniono na 165 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 4,452 proc., przy rocznym kuponie 4,25 proc.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN) ustanowionego przez BGK. Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: Citigroup Global Markets AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE oraz Société Générale. (PAP Biznes)
pat/ osz/