BRAINSCAN SA (3/2025) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E

Zarząd Brainscan S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2025 z dnia 18 lutego 2025 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 4/2025 z dnia 4 marca 2025 roku przekazuje informacje podsumowujące subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii E przeprowadzoną na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 lutego 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji Serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki ("Akcje Serii E”).

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja Akcji Serii E rozpoczęła się w dniu 18 lutego 2025 r. (data podjęcia uchwały i skierowania pierwszej oferty objęcia akcji do wybranych inwestorów) i zakończyła się w dniu 4 marca 2025 r. (data zakończenia emisji wskazana w uchwale).

2) Data przydziału:

W ramach subskrypcji Akcji Serii E nie dokonywano przydziału. Umowy objęcia Akcji Serii E były zawierane w dniach od 18 lutego 2025 r. do 4 marca 2025 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii E obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 45.000 Akcji Serii E.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. Redukcja nie wystąpiła. Subskrypcja Akcji Serii E nie była podzielona na transze.

5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Serii E nie dokonywano przydziału. W ramach subskrypcji prywatnej Akcji Serii E zawarto umowy objęcia, łącznie na 31.700 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset) Akcji Serii E.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii E były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej równej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) za sztukę.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje Serii E zostały objęte za gotówkę w formie przelewów na rachunek bankowy Spółki. Do opłacenia Akcji Serii E nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności

7) Liczba osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

W ramach subskrypcji Akcji Serii E nie przyjmowano zapisów. Oferta objęcia Akcji Serii E została skierowana do 31 inwestorów instytucjonalnych, 2 osób prawnych i 3 osób fizycznych. Oferta została przyjęta przez 4 adresatów w formie zawartych umów objęcia Akcji Serii E.

8) Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Serii E nie dokonywano przydziału. Oferta objęcia Akcji Serii E została skierowana do 31 inwestorów instytucjonalnych, 2 osób prawnych i 3 osób fizycznych. Oferta została przyjęta przez 4 adresatów w formie zawartych umów objęcia Akcji Serii E.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Nie dotyczy. Podmioty z którymi zostały zawarte umowy objęcia Akcji Serii E nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Nie dotyczy. Emitent nie zawierał umów o subemisję.

10) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii E:

Łączna wysokość kosztów emisji Akcji Serii wyniosła 4 125 zł netto, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty 4 125 zł netto;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich 0 zł netto;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0 zł netto;

d) promocji oferty 0 zł netto zł.

Informacja o metodach rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz