CAVATINA HOLDING SA (32/2025) Podsumowanie emisji obligacji serii P2025B

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 29/2025 z dnia 03 września 2025 r., niniejszym informuje, że w dniu 11 września 2025 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 111.355 (sto jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2025B o wartości nominalnej 100,00 EUR (sto euro) każda i łącznej wartości nominalnej 11.135.500 EUR (jedenaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset euro), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00248 ("Obligacje"). Tym samym, w dniu 11 września 2025 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 20 sierpnia 2025 r. i zakończyła się w dniu 02 września 2025 r.;

2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 03 września 2025 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 11 września 2025 r.;

3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: Emitent oferował do 111.355 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 11.135.500 EUR;

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: Nie dotyczy - w związku ze skorzystaniem przez Emitenta z możliwości zwiększenia wielkości emisji Obligacji, liczba przydzielonych Obligacji była równa liczbie Obligacji, na które złożono zapisy;

5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: Złożono zapisy obejmujące łącznie 111.355 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 11.135.500 EUR;

6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Przydzielonych zostało 111.355 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 11.135.500 EUR;

7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 EUR, a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 11.135.500 EUR.

Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła:

(i) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 20 do 22 sierpnia 2025 r. (włącznie) - 98,50 EUR,

(ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 23 do 27 sierpnia 2025 r. (włącznie) - 99,00 EUR,

(iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 28 do 31 sierpnia 2025 r. (włącznie) - 99,50 EUR, a

(iv) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 01 do 02 września 2025 r. (włącznie) - 100,00 EUR.

72.844 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 98,50 EUR, 17.814 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,00 EUR, 15.653 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,50 EUR, a 5.044 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 100,00 EUR.

Łączna cena emisyjna 98.633 Obligacji w wysokości 9.744.649 EUR została opłacona z wykorzystaniem środków pieniężnych.

Łączna cena emisyjna 12.722 Obligacji w wysokości 1.255.944,50 EUR została opłacona w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestorów ceny emisyjnej tych Obligacji z wierzytelnościami inwestorów z tytułu dokonanego przez Spółkę w dniu 11 września 2025 r. nabycia 12.722 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii EUR01 ("Obligacje Rolowane") w celu ich umorzenia. Nabycie przez Spółkę Obligacji Rolowanych w celu ich umorzenia nastąpiło za wynagrodzeniem w wysokości 102,40 EUR za jedną Obligację Rolowaną i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 1.302.732,80 EUR, w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych umów zawartych pomiędzy Spółką a inwestorami za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. ("M/S") (jako członka konsorcjum dystrybucyjnego Obligacji). Spółka dokonała nabycia Obligacji Rolowanych w celu ich umorzenia łącznie od 45 inwestorów, którzy posiadali Obligacje Rolowane zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez M/S oraz którzy złożyli zapis na Obligacje wskazujący zamiar pokrycia ceny emisyjnej Obligacji w drodze opisanego powyżej potrącenia.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 498 osób;

9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 498 osobom;

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): W wykonaniu zawartej ze Spółką w dniu 18 sierpnia 2025 r. umowy o gwarantowanie zapisów na Obligacje ("Umowa Gwarancji Zapisów"), M/S objął 10.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 EUR za łączną cenę emisyjną w wysokości 995.000 EUR. Wynagrodzenie M/S z tytułu Umowy Gwarancji Emisji wyniosło 20.000 EUR, w związku z czym cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji objętej przez M/S w wykonaniu Umowy Gwarancji Emisji po odliczeniu wynagrodzenia M/S z tytułu ww. umowy wyniosła 97,50 EUR;

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 11.000.593,50 EUR;

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 366.316 EUR. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji (w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji) oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 oraz § 18 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1