CCC nie wyklucza emisji dodatkowo do 1 mln akcji w przypadku nadpopytu

"Emitujemy do 10 milionów sztuk, natomiast będziemy kroić tę ostateczną wielkość emisji do tego co jest potrzebne. Cena akcji będzie wypadać z book buildingu, więc zobaczymy jaka będzie finalnie i ona będzie dyktować liczbę akcji, która jest niezbędna, żeby pozyskać 1,360 mld zł (na wykup akcjonariuszy mniejszościowych Modivo - przyp. PAP Biznes)" - powiedział wiceprezes CCC Karol Półtorak.

"Jeżeli będzie istotny nadpopyt, to my jako spółka będziemy gotowi zdecydować się na to, żeby wyemitować dodatkowo do 1 mln akcji, a środki poszłyby na przyspieszenie rozwoju HalfPrice. Priorytetem jest jednak absolutnie sfinansować tę transakcję wykupu, zamknąć ten etap i pójść w pełną integrację" - dodał wiceprezes.

Doprecyzował, że według założeń ewentualna emisja dodatkowych do 1 mln akcji miałaby się mieścić w tej puli do 10 mln akcji.

"Liczba emitowanych akcji nie przekroczy 10 mln, nawet z tym 1 mln ekstra" - powiedział Półtorak.

Zarząd CCC ustalił z akcjonariuszami mniejszościowymi swojej spółki zależnej Modivo warunki sprzedaży pakietów akcji Modivo na rzecz CCC z wykorzystaniem środków z emisji akcji serii N spółki CCC. Łącznie cztery podmioty sprzedadzą na rzecz CCC akcje Modivo, stanowiące 22,81 proc. kapitału tej spółki.

CCC poinformowało, że rozliczenie ceny za akcje Modivo nastąpi w następujący sposób: ok. 1,36 mld zł zostanie zapłacone przez CCC na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych środkami pieniężnymi, które spółka planuje pozyskać z emisji akcji nowej emisji N, a około 50 mln zł zostanie rozliczone potrąceniem umownym wzajemnych wierzytelności spółki i sprzedających z warunkowych umów zobowiązujących oraz umów objęcia 2,5 mln warrantów subskrypcyjnych serii D spółki, które spółka planuje wyemitować na rzecz AR oraz EMBUD 2, po cenie emisyjnej w wysokości 20 zł za każdy warrant, uprawniających do objęcia 2,5 mln akcji serii O spółki.

Implikowana wycena 100 proc. Modivo wynosi 5,95 mld zł.

Zarząd CCC otrzymał od akcjonariusza spółki, Ultro, deklarację zapewnienia spółce finansowania udziałowego w kwocie około 500 mln zł w ramach emisji akcji. Ultro, należące do prezesa CCC Dariusza Miłka, zamierza utrzymać lub zwiększyć udział w akcjonariacie CCC po emisji.

"To nam zostawia pulę rynkową 900 milionów złotych do pozyskania" - powiedział wiceprezes.

Grupa CCC tłumaczy, że osiągnięcie pełnej własności Modivo jest konieczne dla pełnej realizacji strategii grupy CCC.

Celem jest pełna integracja Modivo ze strukturami grupy. Zmodyfikowany model biznesowy Grupy Modivo zakłada transformację jej działalności w kierunku centrum operacyjnego biznesu online całej grupy CCC, co wiąże się z koniecznością ścisłej integracji operacyjnej wszystkich kanałów i unifikacją bazy klienckiej. Zrezygnowano z zapowiadanych wcześniej planów IPO.

Wiesław Oleś, szef rady nadzorczej CCC, przedstawił na konferencji propozycję 5-letniego programu premiowego dla prezesa Dariusza Miłka wraz z zespołem kierownictwa.

"Dariusz Miłek nie jest zainteresowany, co deklarował publicznie, uzyskiwaniem zwykłych wynagrodzeń. Natomiast zależało nam na tym, aby zapewnić sobie przez najbliższe pięć lat jego funkcjonowanie w spółce. (...) Stąd narodziła się koncepcja stworzenia programu opcyjnego" - powiedział szef rady nadzorczej.

Jak poinformował, program zakłada emisję warrantów, które mogłyby być konwertowane na akcje w zależności od wyceny giełdowej spółki. Pierwszym warunkiem jest cena akcji na poziomie 300 zł. Warranty będą uprawniały do obejmowania nowych akcji po cenie 200 zł.

CCC zwołało NWZ ws. podwyższenia kapitału i programu motywacyjnego na 17 marca. (PAP Biznes)

pel/ ana/