CCC rozpoczyna proces budowania księgi popytu na nie więcej niż 10 mln akcji serii N (opis)

Oferta prowadzona jest na warunkach określonych w uchwale NWZ oraz uchwale zarządu z 17 marca 2025 r.

Akcjonariusze CCC podczas poniedziałkowego NWZ zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 10 mln akcji serii N.

Zgodnie z uchwałą, podstawowym celem emisji nowych akcji CCC jest pozyskanie środków na zapłatę gotówkowej części ceny za wykup od akcjonariuszy mniejszościowych akcji spółki Modivo. Intencją CCC jest, aby liczba akcji nowej emisji została ograniczona tak, aby pozyskać kwotę ok. 1,36 mld zł. CCC podawało jednak, że w przypadku dużego popytu, zarząd spółki może podjąć decyzję o emisji dodatkowo 1 mln akcji nowej emisji, tj. do 10 mln akcji nowej emisji łącznie, aby nadwyżkę środków przeznaczyć na realizację kierunków strategicznych rozwoju grupy CCC.

Jak podano w komunikacie, zakończenie procesu budowania księgi popytu planowane jest 18 marca 2025 r. o godz. 17:30 czasu polskiego. Zawarcie umów objęcia akcji planowane jest do 27 marca 2025 r.

Wcześniej już zarząd CCC otrzymał od akcjonariusza spółki, Ultro, deklarację zapewnienia spółce finansowania udziałowego w kwocie około 500 mln zł w ramach emisji akcji. Ultro, należące do prezesa CCC Dariusza Miłka, zamierza utrzymać lub zwiększyć udział w akcjonariacie CCC po emisji.

A&R Investments Limited, obecny akcjonariusz Modivo, zdecydował się zainwestować 100 mln zł w nabycie akcji CCC w ramach oferty akcji serii N. A&R Investments to spółka powiązana z Rafałem Brzoską.

CCC zawarło warunkową umowę plasowania akcji z PKO BP SA Oddział - Biuro Maklerskie, jako agentem oferty, Trigon DM (łącznie z PKO BM jako globalni koordynatorzy), Bankiem Handlowym - Departament Maklerski Banku Handlowego, Citigroup Global Markets Europe AG, Bank Polska Kasa Opieki SA - Biuro Maklerskie Pekao, Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna, BNP PARIBAS, mBank SA, Santander Bank Polska SA - Santander Biuro Maklerskie, BANCO SANTANDER, SA oraz WOOD&Company Financial Services, A.S. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce.

CCC zobowiązało się, że bez zgody globalnych koordynatorów nie będzie emitować, sprzedawać ani oferować akcji w okresie 180 dni od daty pierwszego notowania akcji nowej emisji.

W związku z umową plasowania, Ultro zobowiązała się na podstawie lock-up letter z 17 marca 2025 r., że bez zgody agenta oferującego (chyba, że cena rynkowa akcji spółki przekroczy 250,00 zł) nie będzie między innymi zastawiać, sprzedawać ani oferować posiadanych akcji spółki, w tym akcji nowej emisji w okresie 180 dni od daty pierwszego notowania akcji nowej emisji. (PAP Biznes)

doa/ ana/