DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od spadków

"Mimo że dziś wakacyjny piątek, pod względem publikacji makroekonomicznych dzień zapowiada się ciekawie. Przed nami jeden z najważniejszych odczytów tego tygodnia, czyli dane o amerykańskim rynku pracy za lipiec (raport NFP). Publikacja ta co miesiąc znajduje się w centrum uwagi rynku, ze względu na jej znaczenie dla ścieżki stóp procentowych w USA (zaskakująco słabe dane z rynku pracy mogą być argumentem za szybszym obniżeniem stóp procentowych przez Fed)"- napisał w porannym komentarzu Arkadiusz Banaś Ekspert ds. Analiz z Zespołu Analiz i Doradztwa Alior Banku.

"Ponadto spłyną finalne odczyty PMI dla przemysłu w największych gospodarkach oraz wstępny odczyt inflacji HICP w strefie euro (rynkowy konsensus zakłada niewielki spadek dynamiki do 1,9 proc. wobec 2,0 proc. miesiąc wcześniej)" - dodał.

W piątek wynikami podzielą się m.in. spółki wywodzące się z imperium Rockefellera, czyli Chevron i Exxon Mobil.

"Sesja w Azji przebiega dziś pod znakiem słabości. Większość indeksów notuje spadki. Na dwie godziny przed rozpoczęciem handlu w Europie, indeks Hang Seng traci blisko 0,3 proc., natomiast japoński Nikkei spada o prawie 0,5 proc." - napisał w porannym komentarzu Michał Kozak, analityk zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Domu Inwestycyjnego Xelion.

"Również kontrakty futures na główne europejskie indeksy znajdują się przed otwarciem rynku na minusach, co wskazuje, że Warszawa może rozpocząć sesję w negatywnych nastrojach" - dodał.

W ocenie analityka, kluczowym elementem pozostaje czwartkowe rozporządzenie podpisane przez prezydenta Donalda Trumpa, które podnosi cła na import z ponad 70 państw. Najbardziej dotknięta jest Kanada, gdzie stawka celna wzrosła z 25 proc. do 35 proc. Tylko kraje z deficytem handlowym względem USA utrzymały dotychczasową, 10-procentową stawkę.

"Na większość pozostałych państw nałożono 15-procentową taryfę celną. Równocześnie Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone przystąpią do 90-dniowego okresu negocjacji handlowych z Meksykiem. Nowe przepisy wejdą w życie za tydzień, z wyjątkiem Kanady, gdzie cła zaczną obowiązywać już dzień po ogłoszeniu" - napisał Kozak.

ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):

• Grupa Azoty - spółka zawarła z Orlenem Memorandum of Understanding w zakresie potencjalnej transakcji wykorzystania wybranych aktywów logistycznych należących do GA Polyolefins oraz Zarządu Morskiego Portu Police.

Po wygaśnięciu umowy o współpracy i stabilizacji w ramach realizacji projektu Polimery Police oraz nieosiągnięciu porozumienia w przedmiocie roszczeń wzajemnych, Grupa Azoty Polyolefins zdecydowała o naliczeniu kar umownych za opóźnienie na podstawie klauzuli umowy EPC w wysokości 111,8 mln euro.

• Orlen - spółka przeprowadziła testy na trwałą utratę wartości aktywów i dokona w sprawozdaniu za I półrocze 2025 szeregu odpisów i odwrócenia odpisów. Konsensus PAP Biznes zakłada, że Orlen za drugi kwartał pokaże wynik EBITDA LIFO skorygowany o zdarzenia jednorazowe na poziomie 9,14 mld zł.

• Zabka Group - rada dyrektorów podjęła uchwałę o rozpoczęciu programu skupu akcji własnych w celu realizacji zobowiązań wynikających z długoterminowego programu motywacyjnego na lata 2025-2027. Spółka chce przeznaczyć na nabycie akcji maksymalnie 130 mln zł.

• XTB - spółka szacuje, że w II kw. 2025 r. miało 216,1 mln zł zysku netto, a konsensus PAP Biznes zakładał zysk netto na poziomie 245,2 mln zł. Skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 580,6 mln zł, wobec konsensusu 622,1 mln zł.

• Bloober Team - rozszerzył umowę dystrybucyjną z amerykańskim Skybound Game Studios dotyczącą fizycznej dystrybucji nadchodzącego tytułu Cronos: The New Dawn o platformę Nintendo Switch 2. Wcześniejsza wersja umowy dot. jedynie dystrybucji na konsolę PlayStation 5.

• Polimex Mostostal - Sąd Okręgowy we Wrocławiu zatwierdził ugodę mediacyjną Kogeneracji oraz konsorcjum wykonawców w składzie: Polimex Mostostal i Polimex. Ugoda dotyczy roszczeń finansowych z tytułu realizacji umowy na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej.

• eo Networks - zarząd spółki zdecydował o rozpoczęciu procesu połączenia z Euvic oraz podpisał z Euvic plan połączenia - poinformował eo Networks w komunikacie. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Euvic przez eo Networks.

• Brand24 - EBITDA spółki wyniosła w I półr. 2025 roku 3,8 mln zł, w porównaniu do straty 0,3 mln zł w analogicznym okresie 2024 r. Przychody wzrosły do 19,8 mln zł z 16,3 mln zł.

POLITYKA I WYDARZENIA Z ZAGRANICY:

• Prezydent USA Donald Trump podpisał w czwartek rozporządzenia ustanawiające nowe stawki ceł dla importowanych towarów z ponad 70 państw świata. Prezydent zwiększył też cło na dobra z Kanady z 25 do 35 proc., zaś dotychczasową stawkę 10 proc. utrzymały tylko kraje z deficytem w handlu z USA. Nowe cła wejdą za tydzień.

• Premier Kanady Mark Carney oznajmił w piątek, że jest rozczarowany podpisaniem przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dekretu o podniesieniu z 25 proc. do 35 proc. ceł na kanadyjskie towary nieobjęte porozumieniem handlowym między USA, Meksykiem i Kanadą.

• Prezydent USA Donald Trump wysłał w czwartek listy do prezesów 17 koncernów farmaceutycznych, żądając obniżenia cen leków do najniższego poziomu stosowanego w reszcie świata. Zagroził, że jeśli tego nie zrobią w ciągu 60 dni, administracja wykorzysta wszelkie narzędzia, by je do tego zmusić.

• Prezydent USA Donald Trump poinformował w czwartek, że zdecydował się przedłużyć obowiązywanie dotychczasowych ceł na towary z Meksyku przez 90 dni. To owoc rozmowy z prezydentką kraju Claudią Sheinbaum.

• Ministerstwo Finansów nie planuje zmian w zakresie likwidacji możliwości wypłaty środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych - podał resort finansów w komunikacie.

RYNKI AKCJI:

• W Azji na giełdach panują spadki najważniejszych indeksów po modyfikacji taryf przez Trumpa. Inwestorzy nadal oczekują na ostateczne rezultaty rozmów celnych między USA a Chinami. Tracą też azjatyckie waluty. Spadają notowania futures w Europie i w USA.

• W Europie kontrakty na Stoxx 50 zniżkują o 0,84 proc., na FTSE 100 spadają o 0,46 proc., na CAC 40 idą niżej o 0,57 proc., a na DAX zniżkują o 0,93 proc.

• Kontrakty na indeksy w USA są w przedziale od -0,4 proc. do -0,31 proc.

• Giełdy w Europie zakończyły czwartkową sesję ze spadkami. Inwestorzy oceniają perspektywy dla rynku akcji w regionie na podstawie najnowszych wyników kwartalnych spółek.

• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 stracił 1,36 proc., niemiecki DAX zniżkował o 0,81 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 1,14 proc., a brytyjski FTSE spadł o 0,05 proc.

• Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów, a w centrum uwagi inwestorów były lepsze od oczekiwań analityków wyniki kwartalne Microsoftu i Meta Platforms. Kapitalizacja tej pierwszej spółki pierwszy raz w historii przekroczyła wartość 4 bilionów dolarów.

• Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,74 proc. i wyniósł 44.130,98 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,37 proc. i wyniósł 6.339,39 pkt. To trzeci dzień spadków tego indeksu z rzędu po długiej serii bicia historycznych rekordów. Nasdaq Composite zniżkował o 0,03 proc. do 21.122,45 pkt.

• Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 poszedł w dół o 1,06 proc. do 2.950,42 pkt., mWIG40 zniżkował o 0,67 proc. do 7.995,47 pkt., a sWIG80 spadł o 0,44 proc. i wyniósł 29.223,98 pkt. WIG zniżkował o 0,93 proc. do 107.885,50 pkt. (PAP Biznes)

gaw/ asa/