Profil:
Bank Gospodarstwa KrajowegoEmisja obligacji 12-letnich w EUR powinna w całości sfinansować tegoroczne potrzeby płynnościowe KFD – Marczak, BGK
Ostatnia emisja obligacji 12-letnich w EUR przez Bank Gospodarstwa Krajowego powinna w całości sfinansować tegoroczne potrzeby płynnościowe Krajowego Funduszu Drogowego – poinformował PAP Biznes dyrektor zarządzający pionem rynków finansowych w BGK Piotr Marczak. Z kolei emisja obligacji 5-letnich zabezpieczy większość finansowania Funduszu Pomocy.
BGK wycenił we wtorek 5- i 12-letnie obligacje benchmarkowe nominowane w euro na rzecz Funduszu Pomocy i Krajowego Funduszu Drogowego. Łączna wartość nominalna emisji obu serii obligacji wyniesie 2,25 mld EUR.
"Emisja obligacji 12-letnich powinna w całości sfinansować tegoroczne potrzeby płynnościowe Krajowego Funduszu Drogowego, a emisja obligacji 5-letnich zabezpieczy większość finansowania Funduszu Pomocy. Natomiast na rynku krajowym kontynuować będziemy finansowanie zadań Funduszu Przeciwdziałania Covid-19" - napisał w komentarzu przesłanym PAP Biznes Marczak.
Jak podał BGK, popyt ze strony inwestorów akceptujących końcowy spread do stopy swapowej wyniósł 4,5 mld EUR, a w trakcie budowy książki popytu inwestorzy zgłaszali oferty kupna na kwotę 7,5 mld EUR.
Dyrektor zarządzający pionem rynków finansowych w BGK wskazał, że na ofertę inwestorzy odpowiedzieli największym popytem w historii emisji obligacji BGK na rzecz funduszy.
"Wczoraj wyszliśmy na rynek euro wykorzystując wzrost apetytu inwestorów na bezpieczne aktywa w zmiennym otoczeniu rynkowym. Na naszą ofertę inwestorzy odpowiedzieli największym popytem w historii emisji obligacji BGK na rzecz funduszy. W szczytowym momencie łączny popyt sięgnął 7,5 mld EUR na obligacje 5- i 12-letnie" - poinformował PAP Biznes Marczak.
"Ten rekordowy popyt pozwolił na jednoczesne mocne ścięcie spreadu emitowanych obligacji do krzywej swapowej i realizację optymistycznego planu sprzedaży papierów na łączną kwotę 2,25 mld EUR" - dodał.
Marczak wskazał, że popyt rynku na bezpieczne aktywa znalazł odzwierciedlenie w dużym udziale banków centralnych i instytucji publicznych, szczególnie w emisji obligacji 5-letnich.
"Udział ten wyniósł 18 proc. (w przypadku obligacji 12-letnich – 5 proc.), a wśród nabywców obligacji BGK pierwszy raz zauważalne były banki centralne z Azji" - napisał Marczak.
Patrycja Sikora (PAP Biznes)
pat/ osz/